The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。