白夜團(tuán)的風(fēng)波已經(jīng)過(guò)去一周，七代火影接受采訪時(shí)對(duì)下忍們稱贊有加，在這期間因違反命令被關(guān)緊閉的巖部非常懊悔。中忍考試的消息讓巖部非常緊張，參加中忍考試需要帶隊(duì)老師的推薦，所以第五班的眾人打算在老師面前大展身手，碰巧火影安排給了他們新的任務(wù)，他們將參加忍者學(xué)校忍術(shù)科的招生宣傳紀(jì)錄片拍攝。

覬覦地球的大筒木一族已經(jīng)開(kāi)始了行動(dòng)，而毫不知情的忍者世界還在如火如荼的準(zhǔn)備中忍考試，這次的中忍考試將由五大忍者村聯(lián)合舉辦，在眾人都積極準(zhǔn)備的時(shí)候博人卻提不起興趣。向日葵的生日當(dāng)天忙碌的鳴人只能派分身回家，體力不支的他搞砸了向日葵的生日派對(duì)，一旁的博人非常氣憤。

尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開(kāi)，長(zhǎng)十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對(duì)上了神樂(lè)。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開(kāi)了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對(duì)戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢(shì)，但她還是利用寫(xiě)輪眼準(zhǔn)確的找到了對(duì)方的位置。另一方面，長(zhǎng)十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開(kāi)始了行動(dòng)。

曹操（鮑國(guó)安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計(jì)讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識(shí)破沒(méi)能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計(jì)。劉備帶人討伐南陽(yáng)城，袁術(shù)知道后起兵10萬(wàn)去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個(gè)大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營(yíng)寨，兵馬損失極多，落了個(gè)無(wú)家可歸。呂布用計(jì)收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計(jì)晏請(qǐng)劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計(jì)與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。

三人小隊(duì)集合的時(shí)候博人遲遲沒(méi)有來(lái)，巳月在與佐良娜閑聊的時(shí)想起了以前的自己。從病床上醒來(lái)的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過(guò)來(lái)告訴他一個(gè)叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開(kāi)羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。