昆明行營突然發來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發電報，強調刺殺命令的不合理之處。

這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰的斗士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權只好借助保羅，歷經驚險，郭成孝安全地到達總力社。但梁文權他們卻發現，由于受到驚嚇，這個青年人已經癡傻。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實驗，而現在試驗的后遺癥爆發了；Spike利用了這個機會。

轉眼到了新年，徐父帶著徐婧婧投靠許晶晶家里，而高母終于回了家。年夜飯上，康家偉正在許晶晶家里吃飯，接到了康父的視頻電話。眾人默然，看著康家偉毫不知情的樣子心中越發酸楚。康父沒說幾句話就匆匆掛了電話，他的病情很嚴重，掛了電話和康母回想過去，康家偉一轉眼長大了，日子過得飛快。高母說明天要帶高湛去個地方，讓他今晚早點睡。次日，高湛和高母、倪大鵬和倪父去看望了高父，倪大鵬和倪父很有眼力地把時間交給了他們。高母告訴高父 高湛要考公安大學，是從小就和他約好的，所以高母希望高父保佑他，讓他做一名優秀的警察。陳老師忙著寫劇本，還不忘讓趙老師幫自己盯著孩子們。高考的日子越來越近，孩子們都在全力以赴備考，課堂上的吵鬧聲是紛紛擾擾的背書聲，連體育課都拿著書在背。趙老師無可奈何，只能放他們去自由活動。高強度的壓力下，大家都在掉頭發、長痘，校醫不允許她們熬夜，可是實力不允許。倪大鵬給大家推薦了咖啡因口香糖，頓時哄搶一空。隨后的課上，一些同學陸陸續續不舒服，許晶晶更是當場暈了過去集體送去了醫院。原因是因為口香糖，咖啡因含量過高不能吃太多，可他們都一把一把地吃，趙老師把這件事告訴陳老師，陳老師十分擔心。康家偉守在許

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。