New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因?yàn)榭刂撇蛔∽约旱母星樽儞Q成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來(lái)了。

I Only Have Eyes For You：死去學(xué)生的靈魂，因?yàn)闅⒘俗约旱膼?ài)人和自殺倍受折磨，他占據(jù)了Sunnydale高中。

Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協(xié)會(huì)錯(cuò)誤抓住，F(xiàn)aith把怒火發(fā)泄到Buffy的生活上。