魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

夫差告訴西施齊國已經(jīng)下了戰(zhàn)書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認(rèn)為這次伍子胥不出戰(zhàn)齊國一次會(huì)得勝?zèng)r且他收留了姬姜的兒子這次會(huì)和齊國一心。齊，吳兩軍對(duì)壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時(shí)分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時(shí)的伍子胥也帶著軍隊(duì)來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會(huì)助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴(yán)，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時(shí)他已逼進(jìn)齊國都城，日落之時(shí)鮑息定會(huì)回救，此時(shí)讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時(shí)此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰(zhàn)吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運(yùn)逆轉(zhuǎn)的開始。夫差和文種請(qǐng)甲兒他們4個(gè)人喝酒，此時(shí)的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準(zhǔn)備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時(shí)候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會(huì)意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會(huì)有好下場。齊國

西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個(gè)人身上陷的很深。西施說自己不會(huì)很快轉(zhuǎn)彎，鄭旦說范蠡倒是一個(gè)轉(zhuǎn)變很快的人。當(dāng)車隊(duì)到達(dá)山隘口時(shí)西施說再也看不到家鄉(xiāng)的明月了隨即彈起了清風(fēng)明月。這時(shí)的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當(dāng)車隊(duì)離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實(shí)身份讓人通知了展如。范蠡問明月那時(shí)候?yàn)槭裁匆獨(dú)⒎虿睢Ｃ髟禄卮疬@和他無關(guān)。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時(shí)才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐一樣都是萬事當(dāng)頭，江山第一。展如趕到明月處的時(shí)候明月說已經(jīng)把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經(jīng)放了。這時(shí)的范蠡正在房頂。展如見文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個(gè)相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經(jīng)陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉(zhuǎn)告那兩人自己都想想認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)。明月趕緊岔開話題讓文種先走。明月和展如剛要進(jìn)屋沒想到鄭寅來了被展如發(fā)現(xiàn)。鄭寅看到公主遞

西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發(fā)現(xiàn)西施不見了，問過守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說話的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說她的第一個(gè)男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國有命讓他立即帶人練兵場。練兵場內(nèi)勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳

朝中大臣爭相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營，驚覺大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長，趙正亦心明大義。