Halloween：Giles的舊友在萬圣節(jié)引發(fā)了大騷動(dòng)，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

Out of Mind, Out of Sight 一個(gè)總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對(duì)最受追捧的女孩——Codelia下手報(bào)復(fù)。

Graduation Day, Part One：市長準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。