Living Conditions：Buffy堅稱她煩人的室友是惡魔，導致她的朋友們都覺得她有毛病。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

池田竊取了梁文權(quán)準備搗毀秘密基地的情報，在梁文權(quán)和駱小冬的婚禮上，將梁文權(quán)劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經(jīng)預先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準備。但就在此時，他們發(fā)現(xiàn)梁文權(quán)出現(xiàn)在對面。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻撫恤金。池田早就對段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機逼段向遙交出來。