Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實(shí)驗(yàn)，而現(xiàn)在試驗(yàn)的后遺癥爆發(fā)了；Spike利用了這個(gè)機(jī)會(huì)。

The Body：Buffy失去自己最親愛的人時(shí)，她和整個(gè)除魔小隊(duì)的反應(yīng)會(huì)是怎樣……

昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請(qǐng)來梁文權(quán)，商討梁文權(quán)與駱小冬的婚期，梁文權(quán)拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權(quán)，駱懷印卻對(duì)此氣急敗壞。

As You Were：Riley回到鎮(zhèn)上，要求Buffy的幫助——和他的老婆一起，他們共同追尋一個(gè)惡魔蛋的巢穴。他們發(fā)現(xiàn)，是Spike在守護(hù)著這些蛋。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。