"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸?；刂行闹?，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

海莉總是讓家人幫忙照顧雙胞胎，自己卻跑出去上瑜伽課，讓其他人不勝其煩。各人都有自己的事要做，沒辦法，只好躲著海莉。菲爾就在苦練魔術，要在今年南加州房地產宴會上表演，而且效果必須超過去年。艾利克斯還要填一堆申請太空總署工作的表格，下午五點前必須寄出去。盧克要想辦法買瓶紅酒，在與女友晚餐時多點浪漫氣氛。克萊爾則要爭取到一個大訂單，對方可是連預約見面機會都沒有的強大房地產公司總裁謝麗爾。盧克未滿21歲，只好偷了艾利克斯的駕照，到商店買酒。被店員識破，當場就把駕照剪成兩半。這時，一個人抱著孩子買啤酒，店員問都不問就結了賬。盧克靈光一閃，立刻跑回家，主動要幫海莉送寶寶到公園逛逛?？巳R爾這會正在咖啡館。她從房產雜志上看到，謝麗爾每周六早上十點都會來這里買拿鐵。到時主動替謝麗爾結賬，就有機會聊天并推銷。并不只克萊爾一人想到這個點子，另一家櫥柜公司代表捷足先登，結果被謝麗爾一頓怒斥?，F在是謝麗爾與兒子相處的寶貴時間，任何打擾的人，都沒好果子吃?？巳R爾一籌莫展，回家繼續想辦法。剛拿起沙發上的房產雜志，想再研究研究謝麗爾的生活習慣，就聽到海莉說認識她?？巳R爾又驚又喜，一問才知道，謝麗爾和海莉在同一個媽媽瑜

杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。

文縣一役，張顯宗損兵折將狼狽敗逃，身受重傷獲岳綺羅施法治愈。傷勢愈合的張顯宗對顧玄武恨之入骨，欲報奪城之仇，暗中命令手下人打探顧玄武的動向，以便來個出其不意攻其不備。顧玄武奪下了文縣，心情悅快上門找無心飲酒，兩人是酒逢知已千杯少，顧玄武喝得酩酊大醉，賴在月牙睡覺的床鋪上不肯離去，手下人拿其毫無辦法，只得守在屋外站崗，以防有人忽然偷襲。張顯宗在夜色的掩蓋下帶兵偷襲，開槍殺死在屋外站崗的士兵。處于睡夢中的顧玄武被槍聲驚醒，愴惶沖出房間正好遇到迎面而來的張顯宗，仇人相見，分外眼紅，張顯宗拔槍向顧玄武射擊，顧玄武因手下身亡勢單力薄，成了光桿司令，只能且戰且逃。在雜亂的槍聲中，張顯宗一方處于上風，無心從一間房間沖出來，不顧一切與張顯宗拼命，月牙擔心無心遇到危險，拾起一把手槍，對準張顯宗開了一槍，槍聲響起，張顯宗胸部中彈倒在地上。岳綺羅救走了張顯宗，張顯宗奄奄一息命不久矣，臨死之前自責未能保護岳綺羅。人死之后，魂魄由天靈蓋飄出，岳綺羅將張顯宗的魂魄打回體內，找來針線縫好張顯宗身上的槍傷，兩個士兵趴在窗戶外面，面色蒼白目睹岳綺羅救活張顯宗的情景，張顯宗復活之后身體還在腐爛，他已經成了一具擁有思想的行

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后