夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

復活的兵馬俑向屠蘇他們動手，陵越上前與他們纏斗，掩護屠蘇他們離開，打開機關后屠蘇他們順利逃出，陵越則留在里面與秦俑搏斗。隔著門，陵越告訴屠蘇去中央墓室找到控制整個墓穴的開關，這樣大家就都能脫身。屠蘇在大家的勸說下，只好暫時離開陵越去找機關。少恭這邊也到了一處墓室，并用燭龍之鱗還原了秦始皇尋求長生不老之法和死而復生之法的場景，得知了玉橫并不能讓人死而復生，正懊喪時，雷嚴的弟子帶人來請少恭。屠蘇一行走到一個岔路口，晴雪放出靈蝶去探路，隨后大家跟著晴雪來到藏劍室。屠蘇的焚寂引動了藏劍室的秦劍，大門關閉，屠蘇煞氣增強，大家根據紅玉所說開始尋找號令百劍的天子劍，找到后大門打開，大家正想走，一個守護皇陵的劍靈突然出現，紅玉與他打斗掩護屠蘇他們離開，屠蘇晴雪他們順利逃出，屠蘇的煞氣猛增，大家都擔心陵越和紅玉。紅玉與劍靈纏斗時想起師尊，一時分心。少恭和雷嚴弟子來到明月珠所在的墓室，雷嚴正用明月珠復原玉橫，復原之后，雷嚴更加囂張不已。晴雪屠蘇他們來到殉葬坑，諸多怨靈攻擊他們，屠蘇的煞氣越發嚴重，遂坐下壓制煞氣，晴雪放出防護罩罩住屠蘇蘭生，蘭生開動腦筋找到機關，晴雪將兩人推出大門，自己留下阻擋怨靈。屠蘇和

惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

清和真人知道，夏夷則四人此去尋找昭明劍，一定是兇險多多，便囑咐他們注意安全。樂無異將晗光劍拿給長老們觀看，他現在使用晗光劍已經頗為順手，不再覺得勞累不堪。夏夷則跪倒在清和真人面前，拜謝師父的易骨之恩，清和真人很喜歡這個徒弟，依依不舍地與四人告別。此時，心魔礪嬰正在催促沈夜，趕緊向人口密集的地方投放矩木，這樣才能讓自己強大。沈夜察覺到，礪嬰已經越來越無法控制了，便與華月商量此事，恐怕要提前讓烈山部的族民遷徙到下界了。樂無異等人已經抵達廣州，夏夷則帶著阿阮去街上看熱鬧，樂無異和聞人羽則準備去找一艘能夠出海的大船。在集市上，聞人羽想著去租船，可樂無異要帶著聞人羽買首飾，聞人羽非常害羞地想拒絕，還要為租船省盤纏，樂無異不禁感慨道，沒想到自己找了這么個精明的管家婆。阿阮在集市上看到了護膚品，她好奇地過去打量，老板娘連忙招呼生意，夏夷則見阿阮如此喜歡，便掏錢為她買下。逛完集市后，聞人羽壞笑著推舉樂無異為隊長，然后讓樂無異去找船，誰知正在這時，大家竟然意外遇到了石百子三人，故人相見分外激動，阿阮很喜歡胖乎乎的熊貓精團子，一把抱住團子不肯松手。石百子問起謝衣大師的情況，阿阮只好如實回答，謝衣已經不在人

眾人在自閑山莊見蘭生前世，蘭生偶遇葉沉香冤魂，得知葉沉香為復仇等待百年，蘭生訴說自己不是晉磊。葉沉香得知晉磊已死便傷心、憤怒離去。這時雷嚴和青玉壇弟子帶著少恭趕到，欲得到玉衡，眾人激戰一番。襄鈴舍去內丹救下蘭生，變回原形。大師兄與屠蘇幫助襄鈴療傷，青玉思南佩幫助襄鈴變回人形。紅玉與晴雪幫襄鈴采藥途中遇巽芳。屠蘇希望少恭能幫他復活族人，少恭盡力，晴雪得知屠蘇這一想法，勸說少恭不要幫忙，少恭執意要去，陵越與紅玉擔憂。桐姨突然蘇醒，告訴如沁巽芳身世，如沁考慮是否告訴少恭真相，少恭這時正在門外偷聽。