Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來了。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復(fù)Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。