吳粵白為了吞并羅家產(chǎn)業(yè)，一心慫恿吳鏡飛追求羅秋燕，而羅秋燕漸漸對(duì)復(fù)仇失去了信心，甚至出現(xiàn)退隱江湖的念頭。吳鏡飛無(wú)法遵從父親的意愿行事，因?yàn)樗麗?ài)上了沈丹妮，鏡飛向沈丹妮表白卻遇挫，吳粵白得知這一消息之后大發(fā)雷霆，訓(xùn)斥兒子吳鏡飛不該為情所困，然而事實(shí)上，吳粵白對(duì)沈丹妮也有非分之想。高云飛滿載而歸，坐擁巨額財(cái)富的他準(zhǔn)備在廣州大干一場(chǎng)，為此他不惜聯(lián)合昔日的死敵吳粵白，兩人為了彼此的目的達(dá)成了媾和。羅秋燕以為向劍鋒和高云飛沆瀣一氣，棄明投暗，她失去了唯一留在廣州的動(dòng)力，她準(zhǔn)備離開(kāi)廣州，重回南洋。蕭紫云依舊半瘋半真，她的健康關(guān)乎著童醫(yī)生、向劍鋒還有高云飛，每一個(gè)都想從她這里得到一些東西。童醫(yī)生渴望從中得到關(guān)于高云飛的機(jī)密；向劍鋒渴望從中得到親情；而高云飛則只向她靜靜傳達(dá)一個(gè)信息：無(wú)論高云飛做什么，蕭紫云都是他這么做的動(dòng)力所在。高云飛高調(diào)復(fù)出，大宴廣州各路賓客，向各路豪杰傳達(dá)一個(gè)信息：順我者昌，逆我者亡！

冬天到來(lái)，敵人進(jìn)犯的消息越傳越緊，村干部們動(dòng)員群眾轉(zhuǎn)移，但許多老人不愿離家逃難，永泉和娟子等開(kāi)會(huì)動(dòng)員，布置反掃蕩任務(wù)。母親自告奮勇去動(dòng)員最頑固的四大爺。姜永泉發(fā)現(xiàn)王長(zhǎng)鎖從村外匆匆歸來(lái)，王稱去走親戚，引起姜的注意。姜來(lái)到武委會(huì)主任七子家探望，七子因腿傷要求留下與敵拼殺，姜留給七子四顆手榴彈，讓他盡快轉(zhuǎn)移。母親和娟子到四大爺家動(dòng)員老漢轉(zhuǎn)移，四大爺卻頑固不化地拒絕離家，孫女花子說(shuō)服他也沒(méi)用，根本不相信鬼子會(huì)殺人放火，也不準(zhǔn)花子姑娘隨村轉(zhuǎn)移，氣得母親徒勞而回。兵荒馬亂，教員呂錫鉛來(lái)到王家大院找校長(zhǎng)請(qǐng)示工作，忽見(jiàn)王柬芝溜進(jìn)后院，即悄然尾隨，竟進(jìn)入地窖中秘密地下通道，王突然持槍出現(xiàn)在身后，二人玄機(jī)對(duì)話后握手言和。杏莉母親被宮少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，當(dāng)半夜宮醉熏熏再次闖入時(shí)拼命反抗，王柬芝趕到狠抽宮的耳光，將宮打得暈頭轉(zhuǎn)向，王露出猙獰面目欲殺宮，宮大驚失色。姜永泉得到敵人逼近的情報(bào)，迅速帶領(lǐng)全村群眾向山上轉(zhuǎn)移。王長(zhǎng)鎖帶杏莉母親回娘家躲避，王柬芝帶領(lǐng)眾教員轉(zhuǎn)移。睡懶覺(jué)的玉珍房門(mén)突然被人踹開(kāi)，色狼宮少尼闖進(jìn)屋來(lái)?yè)艋枧藢?shí)施強(qiáng)奸，稱王柬芝已將她許給自己，命她跟他上山。玉珍堅(jiān)不從命，宮悻悻而去。村外大

軍政府的北伐正整裝待發(fā)，商團(tuán)武裝也蠢蠢欲動(dòng)，廣州城里的氣氛一觸即發(fā)。高云飛自負(fù)自己可以冒天下之大不韙，卻不知身邊都已眾叛親離。風(fēng)云突變之前，蕭紫云沒(méi)有選擇和向劍鋒離開(kāi)，而是選擇留下來(lái)和高云飛共進(jìn)退，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候，蕭紫云意識(shí)到自己是愛(ài)高云飛的。向劍鋒毅然投身革命，參與了對(duì)商團(tuán)武裝叛變的鎮(zhèn)壓。向劍鋒和高云飛狹路相逢于戰(zhàn)場(chǎng)，向劍鋒勸高云飛放棄抵抗，自己將一筆勾銷(xiāo)以往所有的恩怨，但最終迎接他的卻是擦著耳朵而過(guò)的子彈。叛亂很快被平息，高云飛和向劍鋒在高家刀兵相見(jiàn)，當(dāng)向劍鋒面臨危機(jī)時(shí)，高云飛卻突然死在他喜歡過(guò)的唯一女人——蕭紫云的手中。蕭紫云用殺死自己的至愛(ài)結(jié)束了這一場(chǎng)無(wú)休止的恩怨情仇。報(bào)了家仇的江弘劍（向劍鋒）毅然加入北伐軍參加北伐，在鬧市新開(kāi)張的瓷店面前看到了等待他的年輕掌柜羅秋燕……"

王長(zhǎng)鎖只身到縣城“鑫記藥鋪”抓藥，向伙計(jì)指名必須由老板親自驗(yàn)方稱藥。老板王家駟從里屋轉(zhuǎn)出后細(xì)看藥方，十分客氣，讓座讓茶，進(jìn)里屋片刻后將包好的中藥交長(zhǎng)鎖帶回。娟子在區(qū)里開(kāi)完會(huì)后想單獨(dú)與永泉呆會(huì)兒，忽發(fā)現(xiàn)姜在屋里與一年輕女同志有說(shuō)有笑十分親密，姜介紹是新來(lái)的區(qū)婦救會(huì)長(zhǎng)趙星梅。星梅熱情大方，愛(ài)說(shuō)愛(ài)笑，娟子借故離開(kāi)。永泉追上娟子，告知過(guò)去在特委干訓(xùn)班曾與星梅同學(xué)。娟子不愿聽(tīng)他解釋，只把精心縫制的布鞋交給他。永泉想送她被謝絕，囑她注意安全，并將手槍交給她防身，娟子離去。 娟子摸黑趕回村去，在貓兒嶺突遭宮少尼襲擊。宮本想玩弄娟子后再殺死她，不料遭到娟子拼死反抗，并用永泉給她的手槍將宮擊傷，娟子也因頭部受傷昏迷，被民兵們救回。娟子蘇醒時(shí)已躺在家里熱炕上，母親含淚照看著她。娟子急問(wèn)宮少尼下落，母親告知宮被她擊傷后昏死過(guò)去，現(xiàn)正關(guān)押在學(xué)校里。永泉趕來(lái)看望，娟子忽覺(jué)委屈，淚如泉涌。 校長(zhǎng)王柬芝聞?dòng)嵈篌@，忙趕到學(xué)校打探，見(jiàn)受傷昏死的宮少尼被五花大綁扔在墻角，上前痛罵漢奸狗特務(wù)，激憤之下拔出手槍將宮擊斃，清醒后跺腳捶胸，引起姜永泉深思。杏莉飛快地跑回家去告訴母親宮因暗殺娟子被捕、卻被父親擊斃的消息，杏莉母親又

哈同得知妻子死亡的消息，一邊悲痛，一邊對(duì)黃佩玉生疑。黃佩玉闊綽的送筱月桂一套房子，筱月桂看了一眼，居然轉(zhuǎn)身就走，黃佩玉不由的愣住。余其揚(yáng)看望辛媽媽和女兒荔荔，辛媽媽提醒余其揚(yáng)不要陷進(jìn)感情的糾葛，不要忘了自己的責(zé)任。筱月桂接受了黃佩玉的豪宅，諾每月付房租。哈同不見(jiàn)黃佩玉，令黃佩玉生疑，黃佩玉經(jīng)查知道哈同已經(jīng)得知妻子死訊。黃佩玉和青寅幫全力追查陳勝，不約而同來(lái)到哈同府前伏擊，陳勝果然出現(xiàn)，浦江商會(huì)和青寅幫亂戰(zhàn)中，陳勝保住性命對(duì)哈同說(shuō)出了事情的原委，哈同立刻信任黃佩玉，傾盡所有家財(cái)，要黃佩玉為自己鏟除青寅幫。