Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。