張申和李勝祥坐車去追焦裕祿，每到一地，聽到的都是群眾對焦裕祿解決他們問題的感謝與敬仰。在寨子村治沙工地，終于追上了焦裕祿。在焦裕祿的帶領下，兩位書記查看了治沙工地、鹽堿地、火車站的災民外流、泡桐樹苗等情況，發現焦裕祿沒有做表面文章，而是在切實的想辦法除掉蘭考的災害，決定盡力支持焦裕祿的工作，向省委申請二十萬元資金來幫助蘭考。又是深夜，焦裕祿還在辦公室里寫題為《蘭考人民多奇志，敢教日月換新天》的蘭考治理計劃，心情澎湃。民政科科長劉占廷來找焦裕祿，要求回到老家秦寨大隊工作，立志改變家鄉面貌。魚塘工地里，焦裕祿帶著幾個孩子一起運土推車，大家一起向往著有魚吃的生活。焦裕祿主持縣委常委會議，研究造林的政策保障問題。根據蘭考的實際情況，焦裕祿建議制定林木、土地一齊承包，按比例分成的政策。有的常委認為太過冒進，但焦裕祿認為這個政策并未改變社會主義性質，利于調動群眾種樹的積極性。焦裕祿、程世平帶隊到胡集大隊查看泡桐的種植情況，胡集大隊大隊長和支部書記正為泡桐該怎么種而爭吵。焦裕祿弄明白了他們的意見分歧，提出“先顧吃飯，再顧好看”，又拿起锨挖坑，親自種下一棵泡桐幼樹。焦裕祿又帶著秘書李林騎著自行車下鄉了

劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

焦裕祿帶著大伙騎著自行車頂著風沙前行，他親自爬上黃河大堤尋找和記錄黃風口。大伙圍坐在風沙地上討論起風沙的罪狀，焦裕祿立志除風沙，治鹽堿。在鹽堿地上，當地農民告訴焦裕祿治鹽堿地的辦法：深翻壓堿，焦裕祿很欣喜。劉秀芝用沙底膠泥封固了丈夫的墳，這件事給了焦裕祿很大啟發。焦裕祿召集各公社干部，提出了以沙底淤泥封固、“貼膏藥、扎針”(用淤泥封固再栽上樹)的戰略治理沙丘，在全縣掀起治沙熱潮。治沙工地上，焦裕祿與群眾～起參加勞動，比老百姓干得還要多。泡桐樹對蘭考有大用處，焦裕祿到林業局查看泡桐苗畦，又遇到3位大學生，張小芳抱怨環境太艱苦，焦裕祿安慰她，表示自己將會做他們的支持者，鼓勵他們發揮所學。

祠堂院內，黃老三施計以酒對決，卻被焦裕祿給喝得醉死過去。酒后，焦裕祿在眾目睽睽之下不卑不亢地走了出去，遇見了徐俊雅和高存蘭。焦裕祿帶領徐俊雅下鄉考察民情，聽說門樓任村的土匪錢鐵頭是黃老三的把兄弟，他在門樓任也是橫行鄉里。有鄉親冒險將焦裕祿帶回家并對他講了實情，焦裕祿和群眾一起啃起了窩窩頭。當夜，那位和焦裕祿白天交代情況的老鄉就被錢鐵頭給殺了。焦裕祿聽聞大怒，他和小任打扮成柿子商人，并讓一幫同志化裝成客人埋伏在門樓任的一家飯館里，等候錢鐵頭送上門來。一番唇槍舌戰，錢鐵頭被埋伏的土改隊同志抓獲，并被群眾殺死。徐俊雅漸漸對焦裕祿有了好感。黃老三得知錢鐵頭被殺，即刻出發來大營區會焦裕祿。焦裕祿好言相勸黃老三不要忘了做人的底線。

周恩來與朱德共同研究過江方案。為了加快行軍速度，中革軍委命令：必須扔掉一切不必要的壇壇罐罐。毛澤東在行軍中以祠堂為話題，與王稼祥、洛甫談論共產黨人必須立一條規矩，任何人不得利用手中的權力嚇唬同志，更不允許拿瞎話當真話，欺騙同志，愚弄百姓。在湘江橋頭，周恩來用嘶啞的聲音指揮紅軍冒著敵人的炮火快速過橋。在中革軍委的指揮所里，葉劍英報告了指揮員們分散到各個戰場情況。李德要求恢復部隊建制。博古要李德面對現實。周恩來一直堅持在湘江東岸的渡口，指揮部隊搶渡。當他看到毛澤東大步走來時，立即迎上去，請他迅速過江。毛澤東說：咱們一起過江！周恩來說：我還要在后面交待任務。毛澤東以無比悲痛的心情閱讀著前線戰報，毛澤東從朱德那里得知，李德還要處分那些活著回來的同志，無比憤慨地要去討個公道！從李德的槍下救出了周團長。渡過湘江后，紅軍的處境仍然極端危險。這時，蔣介石已判明紅軍的意圖，有通往湘鄂西的路上部署了重兵，準備在這里圍殲紅軍的主力。主力紅軍渡過湘江之后，整個隊伍已由8萬多人銳減到3萬多人。博古拿著一支手槍似準備自殺。遂被聶榮臻勸阻。