就在警方和小五郎集中精力思考兇手是如何調(diào)換毛巾時，柯南卻重返飯桌，回憶當(dāng)時自己為拿醬油和辣油轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)桌面時的場景，這時他突然想到或許兇手根本就不是用有毒毛巾殺人的可能，在向鑒識人員確認了自己的想法后，兇手浮出水面，他讓所有人都按照案發(fā)時的位置做好，并重現(xiàn)當(dāng)時的場景，而兇手卻在不知不覺間自己露出了馬腳。

小五郎受到一出推理劇的邀請負責(zé)前言部分的講解，巧合的是他在這里與他的國中同學(xué)，當(dāng)前的大明星雨城瑠璃再度重逢。片場的偵探演員風(fēng)見良輝，總是惡語傷人，把每一個人都搞的很不愉快，于是，導(dǎo)演建議大家先休息三十分鐘，此時正好下起了大雪，瑠璃邀請大家外出賞雪，可是沒過一會兒，別墅內(nèi)傳出了瑠璃驚恐的尖叫，柯南等人急忙趕去，看到的卻是倒在血泊里的風(fēng)見，警方趕來后對波原霞、南云曉、南云伸晴和雨城瑠璃這四名最有嫌疑的人進行了搜查，然而卻并未發(fā)現(xiàn)兇器。

少年偵探隊這次在阿笠博士的帶領(lǐng)下欣賞精神隊的游行隊伍，沒想到巧遇便衣執(zhí)行任務(wù)的佐藤警官，因為警政廳收到一封反精神隊球迷的警告?zhèn)髡妫A(yù)言這場游行將有意外發(fā)生，所以警局才會派警員混進游行隊伍進行調(diào)查，首先出事的是高木警官的車，之后，大家一起查看光彥在炸彈附近拍攝的影像，就在這時，又發(fā)生了一起爆炸事件。

柯南等人在警視廳鑒證連續(xù)發(fā)火現(xiàn)場遺留的紅馬現(xiàn)場照片，發(fā)現(xiàn)其中1張紅馬上有“兔”字，由此推出“紅馬”是三國志中出現(xiàn)的赤兔馬。另一方面，古董品店長玄田隆德到訪諸角宅，由于他打算送給諸角亮子的塑像是騎乘著赤兔馬的關(guān)羽，玄田的名字引起了搜查線上的注意。在一系列的推理調(diào)查之后玄田被捕了，但柯南和平次卻發(fā)覺了這其中的異樣。最終在柯南和平次的聯(lián)手調(diào)查下犯人的真面目慢慢浮出水面。

某日，童星絹川和輝來到毛利偵探事務(wù)，委托小五郎根據(jù)他媽媽寄來的明信片找出她的所在，于是，柯南一行四人跑遍熱海的旅店進行詢問，最終找到了有這張明信片的旅店，店里除了三名女店員，還有一位叫下鴨的客人，當(dāng)晚，小蘭去給下鴨送鏡頭蓋時，卻發(fā)現(xiàn)他被人勒死在浴室中，趕到案發(fā)現(xiàn)場的警察從下鴨當(dāng)時拍攝的照片中發(fā)現(xiàn)，兇手是一個胸口有痣的女人，絹川得知后很難過，因為他母親的胸口就有一顆痣。