顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說(shuō)，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒(méi)有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語(yǔ)跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽(tīng)不懂日語(yǔ)，顧父聽(tīng)得一清二楚，把聽(tīng)到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬(wàn)分稱(chēng)自己跟日本人來(lái)往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國(guó)家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣(mài)命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂(lè)部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過(guò)程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

戈國(guó)華對(duì)梅松進(jìn)行試探，但梅松只說(shuō)支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸鋼架橋，她要濟(jì)生診所出面，利用馬幫山寨完成計(jì)劃。蘇貴找到劉顯龍，說(shuō)有一批煙土，請(qǐng)他找馬幫托運(yùn)，他可以出大價(jià)錢(qián)。劉顯龍貪財(cái)，馬上答應(yīng)。劉顯龍去找衛(wèi)易，將這些說(shuō)出，衛(wèi)易也是貪財(cái)之人，雙方一拍即合。馬幫帶著貨物上路，本來(lái)是走鋼架橋，但梅松不同意，他們只有走浮橋。晚上，馬幫帶著貨物，打著火把，準(zhǔn)備上浮橋。此時(shí)，恰有敵機(jī)前來(lái)轟炸，張強(qiáng)命令他們滅掉火把，敵機(jī)轟炸任務(wù)失敗。梅松他們扣留貨物一檢查，發(fā)現(xiàn)全是炸藥，梅松覺(jué)得這件事非同尋常。

皮連法到顧家賓館調(diào)查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對(duì)顧曼婷產(chǎn)生了非份念頭，厚顏無(wú)恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒(méi)有順從皮連法，堅(jiān)決不肯跟皮連法發(fā)生男女之情。皮連法沒(méi)有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開(kāi)賓館。日軍入侵中國(guó)，引來(lái)中國(guó)民眾不滿(mǎn)，其中又?jǐn)?shù)東北三省的民眾反抗最強(qiáng)烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門(mén)焚燒日軍存放物資的倉(cāng)庫(kù)。顧家興深夜開(kāi)車(chē)搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉(cāng)庫(kù)被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛(ài)國(guó)義士，但還沒(méi)有加入共產(chǎn)黨，他一直想跟共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)，卻總是找不到共產(chǎn)黨。為了響應(yīng)全國(guó)各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計(jì)，兩人決定在日方出入的場(chǎng)合安置炸藥，為中國(guó)的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴(yán)重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開(kāi)了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調(diào)查虎太君死因，湊巧進(jìn)入顧家興開(kāi)好的客房。顧家興與盧亞蒙進(jìn)房的時(shí)候，馬六藏到了衣柜里面。一個(gè)洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時(shí)炸藥放到柜子里面，馬六猜測(cè)顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過(guò)來(lái)，

兩名日本工程師死后，特遣隊(duì)沒(méi)有了主心骨。坂田氣急，進(jìn)城去找王雅琴，他認(rèn)為是王雅琴出賣(mài)了他們，他要找她算賬。坂田來(lái)到救助站，對(duì)王雅琴進(jìn)行威脅，卻反被王雅琴用效忠天皇的理論所震懾，表示今后一定會(huì)聽(tīng)從王雅琴指揮。坂田等人出城時(shí)，被劉顯蘭發(fā)現(xiàn)。追捕中，小芬為救劉顯蘭犧牲，蘇貴被劉顯蘭打死。趙義來(lái)到救助站，說(shuō)是奉梅松之命前來(lái)保護(hù)王雅琴，王雅琴感到梅松對(duì)自己產(chǎn)生了懷疑，于是想通過(guò)茍延康把水?dāng)嚋啞?/p>

是趙排長(zhǎng)卻無(wú)意中在王雅琴面前泄露了迎接美國(guó)人的行動(dòng)時(shí)間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時(shí)，對(duì)濟(jì)生診所產(chǎn)生懷疑，并設(shè)法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯(lián)系上秦縣長(zhǎng)，進(jìn)而與在診所的蘇貴取得聯(lián)系，指示日軍特遣隊(duì)行動(dòng)。