闊少傅官保粗魯沒學問，被槐樹精轟了出來，臨時抱佛腳發誓認字讀書，到處張羅著買書請教書先生。父親病危，董永為救父命將土地賣給傅府以換取銀兩給父親買藥，傅官保搗亂。回家途中張巧嘴惡作劇作法，使董永丟了買藥的銀兩。董永發現錢不在原路找卻拾得百兩銀包。正直的董永好心等候失主，卻被丟錢的傅官保報官抓上公堂受審，縣官糊涂斷案。七仙女聞知張巧嘴的惡作劇自責不已，親自將失銀送還董永。雷公電母趕來抓七仙女，董永拼命搭救，赤腳大仙暗中幫忙。七仙女、董永再次見面均生愛意。七仙女命槐樹精去打探董永的情況，卻得知董永父親在他受審之夜一命嗚呼，現在董永正在集市上賣身葬父。巧嘴想買董永做夫君被拒絕。

甘茂攻打下了宜陽，嬴蕩喜要去宜陽嬴疾阻止，嬴蕩不理。秦大力士舉鼎皆死于鼎下，甘茂等人勸嬴蕩不舉鼎，嬴蕩不聽執意要舉鼎不料經脈盡斷，眾人護送回帳，嬴蕩離終前交代甘茂接嬴稷回秦立為王。嬴疾怕秦再生變故，下令在嬴稷回來之前對嬴蕩密不發喪，安排白起迎回羋八子和嬴稷。嬴壯知道嬴蕩以死，嫁禍魏冉謀害魏紓，認魏紓為母后利用魏紓。羋八子和嬴稷向趙王辭行。甘茂對外宣布嬴蕩感染風寒暫不理政，魏紓來看也被阻擋在外。

合縱失敗而合談也無功而返，令趙國朝堂一片愁云慘淡，加之大旱之年，趙軍士兵已經連飯都吃不上了，但秦軍遲遲不肯撤兵，趙王已不知該何以為繼，同樣秦國的士兵也一樣餓著肚子吃不上飯，張祿提議不妨先行撤兵再徐徐圖之，但嬴稷卻堅決不許，并為此警告了張祿一翻，嬴稷之決心必要與趙國一爭長短。這時，嬴稷想到于巴蜀取糧運往漢中，更命白起開出蜀道為秦軍補給，而趙國的朝堂之上，眾人對于當初廉頗的以逸待勞之策已是頗為不滿，趙王提出不若主動出擊但廉頗以沒有必勝之策不能出兵為由拒絕了趙王的提議，而趙勝于三年前便贊成出兵攻秦，如今見廉頗仍是只守不攻，二人發生激烈爭執，趙勝覲言撤掉廉頗讓趙括領兵出征與秦決戰。趕到巴蜀的白起與李冰見面，二人一翻商議之后，白起決定取道劍門關修棧道而出巴蜀，而遠在邯鄲的趙王在趙括的一翻主攻言論之下，內心已是蠢蠢欲動，但他并沒有馬上答應趙括的提議，而是告訴趙括若他能在朝堂之上說服滿朝文武大臣，那么便可再行決定出兵與秦對決之事。但趙王并不知道，他與趙括的一翻言論，趙括提出的主攻之策已經被他的內侍出賣給了秦國的密探，在趙國，秦國的密探早已是無孔不入，他們以重金利誘一切可以利用的趙人為自己獲取有利的消

面對此次秦軍的攻擊，趙國全國上下一心，眾志成城，視死如歸的趙軍反而因此抵抗住了秦軍的攻擊，甚至擊退秦軍，得到消息的嬴稷沉默了，隨后決定馬上去見白起，欲讓白起帶兵出征。只是知悉嬴稷來意的白起，并不同意此時攻打邯鄲，因為此時趙國上下一心，上至趙王，下至百姓，均是一心一意視死守城，而趙王更將兄弟姐妹派出列國，或和親，或為質，以達到籠絡其它各國的目的，若此時強攻，必定難以拿下邯鄲，長此以往，其它各國見秦國在趙無功而返，必定會對秦國蠢蠢欲動，但一心攻趙的嬴稷，此時根本聽不進去白起的任何話。嬴稷見白起仍不肯領兵，只得派王龁出兵攻打邯鄲，結果很快敗下陣來，怒氣沖沖的嬴稷找到白起，怨恨他不肯出兵導致秦國慘敗，但白起勸說嬴稷，即使是他出兵，如今情況，也無法攻下邯鄲，而明知不可為卻為之，只能讓秦國士兵白白送命。只是惱羞成怒的嬴稷，根本不相信白起的這翻肺腑之言，只當他還怨恨自己當初讓他坑殺二十萬趙國降兵之事，故而不肯領兵出征。借酒澆愁的嬴稷，詢問張祿是否退兵，而張祿此人雖無軍事眼光，但卻深知嬴稷心思，他自然不敢同意退兵，無奈的嬴稷只得命張祿想盡一切辦法拿下邯鄲，這時張祿提議由鄭安平和王稽領兵，攻下邯鄲。三人

楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。