這一邊，被當成李傳衛的趙三發在小旅店中醒來，發現夢中的文采衣竟然活生生陪在身邊，喜極而泣，文采衣見他終于想起了二人在廣樂園中的過往，也十分高興，但明教朱教主這時卻派人來，叫二人即刻出發，前去刺殺和琳。 和琳率乾隆指派的兩營兵馬出發，一心以為只要與自己的七省行營部隊接上頭，和珅廢立新君就能成功。朱教主探得和琳兵力薄弱，催促“李傳衛”速速行刺。文采衣知道此舉是讓李傳衛去送死，于心不忍，冷言冷語逼走了被誤認為李傳衛的趙三發，趙三發悶悶不樂的回到廣樂園，遇上搞混了二人的陳馨兒，出手試他武功深淺，真打傷了屁也不會的趙三發，原本就心情不佳的趙三發火冒三丈。颙琰做出不理朝政的昏君模樣，天天去廣樂園聽戲，和珅稱病不出讓兒子豐紳殷德前來伺候，園中碰上散心閑逛的趙三發，又誤當成李傳衛，質問他是否把行刺的消息轉達給嘉慶帝?莫明其妙的趙三發矢口否認，痛罵豐紳殷德無聊。又急又氣的豐紳殷德把“李傳衛”出現在廣樂園嘉慶帝身邊的事告訴了和珅，懷疑他根本就是新皇帝安插進和府的奸細，這下和珅驀然醒悟，意識到自己低估了正在演出“苦肉計”的嘉慶，火速送信給和琳要他盡快帶兵回京。

剛埋藏好黃金的趙三發正想溜走，被福長安撞見，認出他是逼死和琳的元兇，命人綁了他處決，藏身假山后的李傳衛，終于見到了自己的親兄弟。和珅親自來到關押房，詢問和琳自盡的經過。趙三發敬和琳是條漢子，真實敘述了二人當時的對話，和珅恍然大悟……二十多年來自以為聰明一世，乾隆對他的寵信勝過親骨肉……到此方知，自已不過是他們愛新覺羅的一條狗，一份家業而已，和琳看明白了所以不想茍且偷生，而他和珅，卻要拼死一搏。 和珅悲忿離去準備舉事，早已潛伏在旁的李傳衛，驚聞和珅偽造乾隆遺詔密謀另立新君，急忙救下趙三發，要他速速回宮稟報，自己留下來繼續監視。嘉慶下旨命和珅前去奉先殿陪祭，和珅怕被軟禁，派豐紳殷德代自己應旨。福長安發現趙三發逃走，全府大搜，抓捕到一模一樣的李傳衛，把他釘入棺木要給和琳陪葬。

痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

幾番周折，不學無術的趙三發竟被當成了有勇有謀的皇帝親信“大內高手”。當朱珪將賬冊原件還給陳馨兒留作紀念時，自我感覺良好的趙三發借機求朱珪幫他給文采紅贖身，朱珪一笑辦妥，趙三發又多一稱號——情圣。 誤打誤撞的趙三發想不到天上掉了餡餅，拉了眾人在他新得的一處小宅院喝酒慶功，酩酊大醉下打翻酒壺沾濕了賬冊，不料賬冊中竟有夾層，內藏和珅命陳正林將金絲楠木秘密轉移到和府私宅“舒春園”的親筆手諭。大喜過望的趙三發，以為可以借此把和珅這個大貪官“咔嚓”了。半夜，文采紅悄然起身偷走了手諭，卻被早就懷疑她的陳馨兒抓個正著，情急生智的文采紅，編出全家被和珅陷害，父親下了死牢，姐妹流落風塵的悲慘故事。趙三發義憤填膺，要為文家報仇雪恨，文采紅暗自竊喜。原來，“文采紅”真名柳香澤，其父柳省身原是替和珅跑腿的中級京官，貪瀆事發入獄，柳香澤原想借這個手諭扳倒和珅，老于官場的柳省身反倒要她拿這個證據去和府邀功。自命功臣的趙三發帶了陳馨兒去找朱珪，吃了閉門羹，忿而去找常來探望他的粘竿處統領圖凌，理所當然的被當成李傳衛引進紫禁城，才知道自己冒充的人身份竟如此尊貴神秘。而高興地看到他身體大好的圖凌，目睹和珅手諭大吃一驚，迅即

嘉親王突然到訪，聽到趙三發困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發經不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪的安排，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發發現看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛軍打了出來。和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內務府那奇入宮抓捕逃