梅雪帶著蓮城書店的老板連鼎民來到宴會(huì)，并把他介紹給哥哥，梅松感謝他為抗日做的宣傳工作。就在宴會(huì)進(jìn)行的時(shí)候，日本特遣隊(duì)的人蒙面潛人警察局，燒毀了糧倉和停尸房，越獄犯黑三乘機(jī)盜走了電臺。搶回電臺，王雅琴興奮異常，但聽說電臺主要部件已被拔掉，立刻轉(zhuǎn)喜為怒。梅松說劉顯蘭行動(dòng)過快，打擾了他的計(jì)劃。劉顯蘭則怪梅松沒把計(jì)劃告訴她，說梅松不相信她。劉顯蘭在全城進(jìn)行大搜捕，搜查到了王雅琴的救助站，劉顯蘭對王雅琴產(chǎn)生懷疑。

盧亞蒙原本打算贖出殷如豹與顧家興，卻身陷困境被皮連法扣留。橫山打算治顧家興的罪，趁機(jī)殺一殺殷巨濤的銳氣。日方曾派人上門邀請殷巨濤管理偽軍，殷巨濤斷然拒絕了日方的合作協(xié)議，橫山心懷不滿，打算殺雞儆猴，讓殷巨濤意識到跟日本人做對，沒有好下場。西尾看問題比橫山更深遠(yuǎn)，反對橫山公然與殷巨濤撕破臉，殷巨濤勢力強(qiáng)大人脈寬廣，是天津有頭有臉的人物，日方一旦與殷巨濤結(jié)下過節(jié)，等同于與天津的大部份大人物結(jié)下仇恨，因此，日方得罪了殷巨濤，無疑是自掘墳?zāi)埂６椅魑卜钚湃A人制華的方案，始終認(rèn)為由中國人管理中國人才是明智之舉，日本人坐享其成才是最聰明的選擇。西尾打算與橫山一唱一和，橫山負(fù)責(zé)與殷巨濤敵對，西尾負(fù)責(zé)做調(diào)解人，博取殷巨濤的好感。盧亞蒙、殷如豹、顧家興被日方押往城外執(zhí)刑，董樂暗中帶領(lǐng)一伙手下，侍機(jī)營救三人。顧曼婷到警局找皮連法，帶來了父親準(zhǔn)備的十根金條，皮連法貪得無厭，企圖財(cái)色兼收，提出娶顧曼婷為妻，否則他堅(jiān)決不為顧家興三人說情。顧曼婷雖然急切想救回哥哥顧家興，但不愿意委曲求全嫁給一肚子壞水的皮連法。橫山將顧家興三人押到城外的樹林，命令手下人開槍擊斃兩個(gè)犯人，顧家興三人在槍聲響起的時(shí)候低頭閉上眼睛，以為

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

梅松去監(jiān)獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

顧曼婷對生活無望，不甘心再做皮連法的玩物，趁著身邊無人割腕自殺。皮連法及時(shí)發(fā)現(xiàn)顧曼婷自殺，趕緊將其送到醫(yī)院搶救。盧亞蒙在醫(yī)院遇到了皮連法，從皮連法嘴中得知顧曼婷企圖自殺，皮連法罵罵咧咧，稱自己還沒有玩夠顧曼婷，絕不允許顧曼婷了結(jié)此生。殷巨濤想殺掉懷有抗日情懷的盧亞蒙，以免殷家受到牽連，遺憾的是，盧亞蒙吉人天相，殺掉了殷巨濤派出的殺手。羅少卿決定進(jìn)監(jiān)獄救出父親殷巨濤，他出門上街故意襲擊巡邏的偽軍，被偽軍關(guān)入監(jiān)獄，如愿以償見到了父親殷巨濤。父子兩人隔著木欄談話，羅少卿提醒父親殷巨濤不能再傷害盧亞蒙，日本人狼子野心，中國需要像盧亞蒙一樣的愛國民眾，何況日本人經(jīng)不起持久戰(zhàn)，被中國打敗是早晚的事情，殷巨濤如果一味抵觸共產(chǎn)黨，抗日戰(zhàn)爭結(jié)束之后，將會(huì)成為共產(chǎn)黨的敵人。羅少卿的觀點(diǎn)沒有獲得殷巨濤認(rèn)同，殷巨濤不置可否借口想睡覺，離開木欄，走到角落里面靠墻坐下。盧亞蒙與殷如豹看望住院的顧曼婷，殷如豹是顧曼婷的心上人，盧亞蒙表示要跟殷如豹離婚，成全顧曼婷。殷如豹卻不愿意開口安慰顧曼婷，更不想跟盧亞蒙離婚。盧亞蒙與顧家興找到了一個(gè)國際殺手組織，許以重賞，委托國際殺手組織殺掉皮連法，只要皮連法一死，顧曼婷才能重