成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。

各部首領(lǐng)包括札木合的族兄豁兒赤先后投奔了鐵木真，豁兒赤預(yù)言鐵木真能成為國(guó)主。正是在這種情況下，鐵木真被推舉為蒙古乞顏部的可汗。從此，一代天驕的事業(yè)又揭開了一卷嶄新的篇章！ 草原各部的爭(zhēng)戰(zhàn)，是爭(zhēng)奪牧場(chǎng)、爭(zhēng)奪畜群、爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)你死我活的斗爭(zhēng)。鐵木真稱汗不久，盡管他極力約束自己的部下，希望避免與札答蘭部發(fā)生沖突；但札木合之弟殆察兒公然搶奪鐵木真的馬匹，屠殺其部眾，逼迫其眾人之長(zhǎng)者勒蔑起而反抗，殆察兒被殺。札木合反目為仇，糾合塔塔兒、泰赤兀等13部向鐵木真發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，雙方發(fā)生十三翼之戰(zhàn)。鐵木真通過蒙力克及術(shù)赤臺(tái)的駐地撤離戰(zhàn)場(chǎng)。

王琦瑤搬到平安里，一個(gè)人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談?wù)撍趺礇]有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說服了王琦瑤去相親。嚴(yán)師母來到康家，康明遜帶著兩個(gè)妹妹外出游玩，康父從廠里回來正在為康明遜的將來與廠里的事情發(fā)愁呢，嚴(yán)師母在之間調(diào)解著。留在國(guó)內(nèi)蔣莉莉開始在紗廠工作了，當(dāng)莉莉去找程先生時(shí)，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對(duì)，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……

片場(chǎng)事件過后，王琦瑤在程先生的鏡頭里卻情形大異，其中一張還用在《上海生活》的封面上，把王琦瑤變成了名人，師生皆知，眾人激動(dòng)，惟有王母，揣度程先生的心思表現(xiàn)冷淡。出于對(duì)蔣家排場(chǎng)的好奇與王母對(duì)蔣家的激動(dòng)，王琦瑤到蔣家赴約。程先生也應(yīng)邀前來。當(dāng)天晚上商量賑災(zāi)，蔣太太推薦王琦瑤為上海小姐候選人，程先生也勸王琦瑤參加競(jìng)選上海小姐，兩人關(guān)系融洽暗藏激情。王父堅(jiān)決不答應(yīng)王琦瑤參加競(jìng)選上海小姐，更不同意她住進(jìn)蔣家。王母被王父的態(tài)度激怒。王父對(duì)于王琦瑤的遠(yuǎn)大前程的希望，以及自己由于沒有發(fā)達(dá)而遭到太太的擠兌而氣結(jié)時(shí)，在公司同事許先生的慫恿下，也動(dòng)了做投機(jī)生意的心。……

沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過草地的先遣部隊(duì)。