陳漢生和張恒搖身一變成了和平建國軍的司令和副司令，他們倆春風得意，私下里做好了兩手準備，如果日軍日益強大，他們就是主力，如果日軍戰敗，他們就是忍辱負重的先遣軍。林東野每天混跡于書香門第醉生夢死，陳漢生建議把吳純接到城里看著林東野。黃志遠奉命來接吳純，吳純早就聽說林東野的所作所為，她大為不滿。浙東新四軍在對日作戰中節節勝利，隊伍越來越壯大。戰士們情緒高漲，都盼著多打勝仗早日把日軍趕出中國，林雨竹教戰士們學日語，他們學得很認真，王茂林和蕭寒看到這些深感欣慰。新四軍封鎖了日軍的補給線，日軍到處燒殺搶掠，還在野外抓兔子，平田三郎全看在眼里，小林武義也一籌莫展。坂田向小林武義告林東野的黑狀，小林武義大為惱火，日軍到書香門第搶東西，林東野和黃志遠拎著槍出來示威，日軍嚇得落荒而逃，林東野讓人在門口掛上司令部分部的大牌子，不許任何人打擾他辦公。蘇聯正式向日軍宣戰，毛主席和朱德總司令號召八路軍，新四軍對不愿意投降的日軍以及走狗實行廣泛地攻擊，蕭寒和王茂林收到總部的指示，他們激動萬分。江水英來找王茂林，無意中發現桌上有一首詩，以為是寫給她的，就悄悄收起來。林雨竹照例來給王茂林上英語課，江水英讓王茂林教她最

吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時間的隱忍后，吳昆才終于爆發，潛逃而出。他經過考慮后，決定轉而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結案事件時，行政處處長宋強趕來向她報告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴命宋強將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計劃脫不了關系，但從鄭翊處確認此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯簽訂的秘密協議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護下，重回調查局。鄭翊和俞北平聯手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對國民黨方早就監控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對他還有很深的懷疑。與此同時，安德森為保吳昆才，決定于明日發布公告，將吳昆才上調到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發熟睡。在給她蓋毯子的時候，俞北平無意間看見了

張恒把林東野叫來，拼命和他套近乎，聲稱已經向第三戰區為他請功，相信他很快會升職，林東野受寵若驚，張恒在狀元樓設宴請林東野吃飯，林東野想回去見林甬升，張恒趁機在林東野面前挑撥離間，說了蕭寒很多壞話，要和他一邊吃飯一邊談談蕭寒的問題，林東野糾纏不過只好前往。第三戰區舉行了慶功會，陳漢生和林東野都獲得忠勇勛章，李滿彪獲得忠勤勛章。林東野不服氣，沒想到李滿彪這樣貪生怕死的人都能獲得獎賞，陳漢生透露張恒憑借一份戰事報告升官了，林東野對他搶功的做法強烈不滿，賭氣把勛章扔在地上，陳漢生提醒林東野處處提防張恒。蕭寒和政工隊隊員們一起緬懷鄭英達的亡靈，李滿彪奉命把政工隊的槍支繳了，胡子明事先把一桿槍藏起來才沒被沒收，他想去醫院看看江海生，蕭寒就帶著大家一同前往。陳漢生透露張恒派李滿彪帶兵把政工隊的槍繳了，林東野氣得咬牙切齒。蕭寒和隊員們來看江海生，對他噓寒問暖，江海生受傷以后去國軍的戰地醫院，被趕了出來，多虧林雨竹去陣地救援，才把他救回來。江海生在蕭寒面前夸林雨竹漂亮仗義，蕭寒也覺得林雨竹是很好的人，林雨竹在門口聽到他們的談話。警察局來人抓偷槍的江海生，林雨竹堅決不放人，蕭寒和巡警劍拔弩張，林雨竹趕忙制

孫德利告訴鄭翊謝楠出現在大馬路百貨公司，而俞北平也在附近活動，并查出俞北平在同安德森商討借航海軍艦艇的事。鄭翊聽此，深知俞北平要有大動作，忙令孫德利對此事嚴密監控。林莎去徐丹妮學校找徐丹妮的事，被一直派著保護徐丹妮的姜平看到，他告知了俞北平。俞北平知道林莎已成自己心腹大患，解決她迫在眉睫，便趁她不在之時，潛入了她的住所。他在翻找中，無意中竟發現了自己前妻阿馨和一雙兒女的相片，原來林莎上次說得那位北伐犧牲的父親就是他自己，林莎就是自己遺失多年的女兒，而她正站在自己的對立面。俞北平一時間情緒激蕩，只能深深扶額，不住流淚。隨后，俞北平同謝楠之前約好的接頭地點見面，卻不料謝楠并沒有出現，這讓他陷入了深深的擔憂中，他懷疑組織已因偽部署對他有了深深的戒心。鄭翊從吳昆才的得知當初日本侵華戰爭時所用的炸藥黑索金的事，當初為研究日方所用的黑索金，中方還專為設立了奮龍項目。如今奮龍項目雖結束，但設備仍然留在清城。隨后，鄭翊找到技術處處長張炳坤，要求他不惜一切代價，找到兩三百斤的黑索金二號，并且此事對她直接負責。張炳坤為完成鄭翊交代下的任務，偽裝成生意人找到黑市的金爺，提出要買黑索金。金爺卻不是很好打交道的

為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，