張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

少恭只好拿出燭龍之鱗搜尋玉橫，并說需要十二個時辰，雷嚴坐在一邊等候。屠蘇紅玉和晴雪趕往自閑山莊，屠蘇感覺焚寂有異動，再與什么邪氣之物呼應，紅玉勸他如果隨后有險情，千萬不要拔焚寂，寧可后退。屠蘇等人和陵越他們在自閑山莊外匯合，陵越拿出找到的鬼面人面具給屠蘇，屠蘇情緒激動，安撫好屠蘇后大家進入山莊。這時瘴氣出現，紅玉一轉眼就不見了大家身影。尹千觴回到花滿樓，正被美女環繞，卻突然出現詭異聲音。而這時少恭出現帶尹千觴離開，來到一處監牢，少恭逼尹千觴吃下夢魂枝的種子，尹千觴嚇醒，卻見自己還在樹林，紅玉上前詢問，尹千觴覺得只是場夢而已。晴雪在幻境中回到幽都，見到屠蘇煞氣發作，滅了婆婆和長老們。陵越也入了幻境，見到自己弟弟虎子。晴雪被幻境中的屠蘇挾持，尹千觴見晴雪陷入幻境，趕緊利用神識告訴她屠蘇是假的，晴雪清醒趕緊動手滅了假冒的屠蘇，隨即幻境消失，紅玉和尹千觴上前關切。三人覺得趕緊找到屠蘇才好，不然會出亂子。而這時屠蘇的焚寂被怨氣勾引蠢蠢欲動，一轉眼進入幻境，見到自己和陵端肇臨和平共處的場景。現實中晴雪他們焦急尋找屠蘇，晴雪也闖入屠蘇幻境，屠蘇被假師尊引誘干壞事，晴雪及時出現喚醒屠蘇意識，屠蘇催動焚

屠蘇與尹千觴喝酒聊天，倆人談感情談人生，尹千觴吐槽襄鈴和蘭生不懂情愛瞎胡鬧。襄鈴包裹著頭巾跟蘭生去逛街，襄鈴玩性大，街上被人指指點點毫不在意，蘭生擔心襄鈴的狐貍耳朵被發現，勸她等身體都復原了再出來，襄鈴不聽，徑直跑開。月言和如沁在街上找到蘭生，如沁揪著蘭生耳朵回去屠蘇那里，跟他和晴雪道謝。如沁想帶蘭生回秦川，蘭生百般推脫不肯回去，如沁得知桐姨重病，急忙前去看望。紅玉照顧著桐姨，如沁前來探問情況，提起少恭名字，昏迷中的桐姨總算有了反應，但依舊不省人事。月言找蘭生嘮嗑，蘭生直言自己和她不可能，月言謹記晴雪之前的勸導，表明心意要死纏蘭生。蘭生開溜，晴雪聽到兩人對話，有意勸月言放棄，哪只月言執念深種，大有非蘭生不嫁之意。蘭生把襄鈴拉進屠蘇房間，好說歹說勸她先在屠蘇房里避避風頭，免得被如沁撞見。黑曜跑來找晴雪，說起尹千觴的消息，告訴她尹千觴十一年前受過傷，被少恭所救。晴雪趕緊跑去找尹千觴問起此事，纏著他要認大哥，尹千觴開溜跑去給桐姨煎藥。看著昏迷的桐姨，尹千觴想起自己與她和少恭相遇相識的點點滴滴，覺得自己真不是晴雪大哥，決定趕明兒要好好勸她。襄鈴坐在屠蘇晴雪中間，三人干瞪眼。襄鈴表示自己只是在躲

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。