周瑜（洪宇宙飾）向魯肅等人安排一定要輔助主公成就大業(yè)，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）推薦魯肅繼任己位。周瑜臨終前大呼“既生瑜，何生亮？”諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知周瑜死訊，他說(shuō)服劉備（孫彥軍飾）等人前去吊孝。小喬把周瑜佩劍贈(zèng)與魯肅，魯肅得知諸葛亮來(lái)吊孝，派諸葛謹(jǐn)前去勸回，諸葛亮謝絕，執(zhí)意要來(lái)。程普等人聞?dòng)嶎A(yù)謀殺害諸葛亮，魯肅向?qū)O權(quán)表明心意，不可殺諸葛亮。祭祀之日，諸葛亮痛哭前來(lái)，甘寧拔劍刺向諸葛亮，趙云出劍擊落甘寧之劍。魯肅命程普等人住手，要善待嘉賓。諸葛亮雙手捧劍于程普面前，程普無(wú)奈接下。諸葛亮來(lái)到周瑜靈前，痛哭中訴說(shuō)著周瑜一生的輝煌成就，自己也永遠(yuǎn)失去一位知己。小喬說(shuō)出周瑜遺愿：“孫劉交好，以抗曹操（鮑國(guó)安飾）。”權(quán)觀諸葛亮祭奠之情，對(duì)世間流傳公瑾與孔明不和之說(shuō)不再相信。諸葛亮臨別時(shí)告訴魯肅退曹之策，魯肅謝過(guò)，感到諸葛亮多情，而周瑜度量太窄。諸葛亮遇見(jiàn)龐統(tǒng)，留給他薦書(shū)，希望他來(lái)荊州。龐統(tǒng)經(jīng)魯肅舉薦去見(jiàn)孫權(quán)，孫權(quán)見(jiàn)他容貌古怪，未能重用。劉備見(jiàn)龐統(tǒng)前來(lái)，任他做縣令。三月后，張飛（李靖飛飾）前去視察，看龐統(tǒng)三月不理政事很是氣憤，后觀龐統(tǒng)斷案如神，便把他請(qǐng)回。劉備再見(jiàn)龐統(tǒng)表示慚愧，問(wèn)諸葛亮為何不修書(shū)推薦，

曹操（鮑國(guó)安飾）得龐統(tǒng)的連環(huán)船之后心情大好，春風(fēng)得意的準(zhǔn)備對(duì)東吳發(fā)起總攻。在總攻前，曹操下令設(shè)宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩(shī)。次日曹操登上連環(huán)船，左右謀士提出連環(huán)船需防火攻，但曹操并沒(méi)有納諫。這時(shí)周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對(duì)陣，假意敗給連環(huán)船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環(huán)船。突然一陣北風(fēng)吹過(guò)，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

空城計(jì)

曹操曹操（鮑國(guó)安飾）殺掉馬騰。馬岱回來(lái)向馬超報(bào)信。馬超起兵攻打曹營(yíng)，曹軍大敗。馬超緊追不舍，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險(xiǎn)些被馬超追上之時(shí)，曹洪趕來(lái)救下曹操。曹操為阻擋馬超部隊(duì)的快馬長(zhǎng)槍?zhuān)脟?yán)寒，澆水凍土建城。馬超再次起兵攻打，與許褚大戰(zhàn)數(shù)回合，不分勝負(fù)。曹操渡渭河失利，得許褚保駕，逃到南岸扎營(yíng)。賈詡獻(xiàn)離間之計(jì)對(duì)付馬超和韓遂。曹操等馬超離城后，和韓遂城前敘舊。馬超深夜來(lái)問(wèn)韓遂和曹操談何，對(duì)韓遂已有戒心。馬超殺死營(yíng)中造謠馬騰與韓遂曾有爭(zhēng)斗的曹軍J細(xì)，又看到曹操派人送給韓遂有涂抹的書(shū)信，韓遂為表清白，說(shuō)陣前喚曹操答話(huà)，讓馬超沖出殺掉曹操。當(dāng)韓遂陣前喚曹操時(shí)，曹營(yíng)一將答話(huà)到曹丞相昨夜書(shū)信之事切莫有誤。馬超聞此欲殺韓遂未成，憤然離去。韓遂和部下歸降曹操，商定生擒馬超，豈料被馬超發(fā)現(xiàn)。馬超一怒殺死韓遂及其數(shù)名部下，此時(shí)曹軍攻入城中，馬岱等人保護(hù)馬超出城而去。

劉琦病亡，魯肅前來(lái)祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫(xiě)下文書(shū)暫借荊州，三人畫(huà)押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書(shū)，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來(lái)，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來(lái)提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂(yōu)慮重重。趙云打來(lái)諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來(lái)意，并親自告知了喬國(guó)老。國(guó)老對(duì)吳不悅，并向吳國(guó)太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對(duì)劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國(guó)太知道。吳國(guó)太叫來(lái)孫權(quán)，說(shuō)他和周瑜辦事對(duì)兒女不妥，便要約見(jiàn)劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無(wú)可奈何。