高云飛安排了一名童姓醫生為紫云看病，然而這位童醫生顯得極為神秘，他不僅懂得啞語，更時刻關注著高云飛的動向。高云飛在云南秘密排查，在一個偶然的機會下，他獲悉手槍上的數字或許跟經緯度有關。吳粵白認為向劍鋒已經沒有利用價值，要求將其滅口，羅秋燕堅決不允。同時為了商團軍的事宜，羅秋燕和吳粵白漸生瑕隙。羅秋燕要求向劍鋒全心對付高云飛，而向劍鋒依舊以兄弟情誼為由不忍下手，兩人矛盾激升，但此時羅秋燕才突然意識到，自己似乎已經喜歡上這個痞子向劍鋒了。昆叔從芳芳口中證實了向劍鋒正是江月后代，不禁開始為向劍鋒的境遇擔憂。

在軍閥混戰中，大少爺王家壁死于非命，尸體被運回家鄉。王家哭天搶地，設置靈堂重祭，老太太哭得死去或來。深夜，王柬芝在母親及其相好木匠馮仁義幫助下從后門出逃。月黑風高，母親和仁義帶王柬芝在荒野里狂奔，忽遇響馬柳八爺劫道，將王的金條、戒指、懷表等貴重物洗劫一空，母親待響馬離開后將藏匿的銀圓送與王作盤纏，三人惜別。光陰荏苒，王柬芝的新娘在丈夫離家出走后心境漸漸平息下來，寂寞的目光漸漸落在淳樸憨厚、身強力壯的長工王長鎖身上，終于勾搭成奸，并趁王柬芝探親后生下女兒杏莉。母親與仁義在漂泊流浪中結為患難夫妻，兩口子流血流汗，辛勤勞作，勉強支撐起一個多子女的窮家。十幾年后，他們攜兒帶女回到王官莊，又與惡霸地主鄉長王唯一相遇。沒過多久，平靜的生活即被粉碎。母親的大女兒娟子已出落成十六歲的大姑娘，被王唯一看中并在光天化日下調戲，大兒子德剛忍無可忍奮起反抗，將王毆至重傷，闖下大禍。 仁義夫婦強迫兒子女兒連夜逃命，從此杳無音信。身任鄉長的王唯一私設公堂，將馮仁義活活吊死在王家大院，棄尸荒野，馮家家破人亡，母親等待著報仇雪恨的那一天。 抗戰伊始，日本人占領膠東，惡霸地主王唯一投賣國投敵當上偽鄉長，成為遠近聞名的大

曹啟鈞卷土重來，不僅收買了貴仔更是與吳粵白聯手，意圖擇機一舉打垮高云飛。向劍鋒不滿高云飛虐待蕭紫云，為阻止高云飛繼續走火入魔，向劍鋒同意配合吳粵白盜取高云飛的槍支，并將高家的地形圖告知吳粵白等人。曹啟鈞的行蹤被陳孝和獲悉，陳以曹啟鈞為砝碼，要求吳粵白與高云飛休兵，并共建商團軍，組建商團軍也是吳粵白的計劃，兩人一拍即合。在向劍鋒地圖的指引下，再加喬其作為內應，羅秋燕等人順利地將武器盜走，然而吳粵白監守自盜中途劫走武器，并嫁禍于向劍鋒。

"1923年的廣州，革命形勢如火如荼，各種勢力魚龍混雜。生活在青樓的跑堂“小茶壺”向劍峰，機靈幽默，是一個開心無憂的小混混，但是無形中卻卷入了一個陰謀。滇軍師長方世煥垂涎阿嬌，為了挽救阿嬌，向劍峰給玉蘭瓷莊小少爺高云飛送信，不想卻使得高云飛陷入了危險境地，千鈞一發之時，向劍鋒智斗方世煥，從而解救了高云飛，由此得到高云飛的賞識。此刻，高云飛的父兄同樣受到了不明武裝的襲擊，原來這一切都是青云瓷莊的羅因布下的局，之前羅因帶著女兒羅秋燕以及師爺吳粵白回到廣州，發起了對高云飛之父高玉甫的攻勢——他們的仇源自13年前廣州大商家江月滅門之災，而二當家羅因不久之前得到密信證明當年正是高玉甫下的黑手，于是羅家回到廣東準備為江家復仇，高玉甫隱約感覺危險似乎與自己當年犯下的一個錯誤有關，高云飛得知父親的過去驚詫不已。云飛郁郁不安，借在阿嬌處聽蕭獲得內心平靜，卻邂逅一位蕭姓女子，云飛見她似曾相識。

商團的武器被軍政府沒收，這重重的打擊了商團軍的勢力，一時間商團與軍政府劍拔弩張。吳粵白和陳孝和竭力慫恿高云飛充當商團軍的首領，而高云飛為了獲得更多的軍資，他決意再去一趟云南搜羅金子。從高云飛處脫逃出來后，向劍鋒向于藍芯取證了高云飛的真實計劃，顯然高云飛身邊已經漸漸眾叛親離，而高云飛卻仍舊渾然不知，在他心里，他最愛的還是蕭紫云，即便她是一個瘋子。廣州的形勢一切似乎都朝著有利于商團的方向，高云飛等人也在積極籌劃，他獨吞了黃金，禁錮了方世煥，一切似乎都在高云飛的運籌帷幄之中，然而關鍵時刻高云海調轉槍頭，高云飛終于得知了當年蕭紫云受辱的真實情況，然而高云海并未有絲毫悔改內疚之意，因為他要殺了高云飛和蕭紫云，為父親高玉甫祭奠。