張?zhí)m故意弄壞列車，導(dǎo)致日軍不得不延遲發(fā)車時(shí)間。夜幕降臨，游擊隊(duì)埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現(xiàn)。深夜十時(shí)，日軍列車由遠(yuǎn)及近駛來，張?zhí)m站在列車門口晃燈發(fā)出信號(hào)，同時(shí)分離了最后面的一節(jié)車廂。等侯多時(shí)的游擊隊(duì)員們?nèi)缤彼话阌康杰噹校呤职四_搬運(yùn)大量棉被。張?zhí)m完成任務(wù)功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊(duì)員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊(duì)員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張?zhí)m在內(nèi)的車站負(fù)責(zé)人，張?zhí)m扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對(duì)列車做手腳。崗村打消對(duì)張?zhí)m的懷疑，決定好好調(diào)查列車被扒案件。游擊隊(duì)劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務(wù)，眾人將棉被全部運(yùn)到微山島，清點(diǎn)棉被數(shù)量的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了幾捆。經(jīng)過調(diào)查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規(guī)的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因?yàn)楸唤M織問責(zé)，黃二索性在高敬齋的鼓動(dòng)下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊(duì)，眾人產(chǎn)生了危機(jī)感，意識(shí)到必須轉(zhuǎn)移陣地。小坡上門探訪張?zhí)m，送了一枚手雷給張?zhí)m，提醒張?zhí)m遇到緊急情況就拉燃手雷自衛(wèi)。張?zhí)m被崗村喚到

神秘女人下令繼續(xù)尋找黃士杰。易立建等已被警方通緝，如驚弓之鳥。王宏利在其他犯人的挑唆下漸生反意，想拋開李天宇另逃，而李天宇十分關(guān)心黃士杰，常與他談心，黃士杰逐漸對(duì)李天宇產(chǎn)生信任。不愿再逃亡的杜家慶希望得到立功的機(jī)會(huì)放走了佟鐵軍，張德彪等匆匆逃走，佟鐵軍決定要親手抓回逃犯以洗所受之辱。當(dāng)賀華仁將李天宇設(shè)定為重點(diǎn)抓捕目標(biāo)時(shí)才得知，李天宇是公安部緝毒局派出的臥底。

眾逃犯挾持著人質(zhì)從礦井的通風(fēng)口逃出，得意忘形之際，張德彪落入深坑并被電門關(guān)住，眾犯?jìng)}惶將其救出，慌亂中眾人向大山深處潛逃。獄警趙大海孤身抓捕不幸落入眾犯手中成為人質(zhì)。 賀華仁監(jiān)危不亂，鎮(zhèn)定指揮，要求全力救助囚犯，積極救災(zāi)搶險(xiǎn)，并向省里報(bào)告情況請(qǐng)求支援。 關(guān)在禁閉室的陸興東佯裝受傷，奪下了獄警的槍準(zhǔn)備逃竄。

松尾帶領(lǐng)一伙手下扮成乞丐，進(jìn)入苗莊尋找芳林嫂的住處，芳林嫂坐在門口納鞋底，火眼金睛識(shí)出松尾一行人并非乞丐。松尾被芳林嫂騙走，芳林嫂回到院子里面向劉洪報(bào)信，劉洪與幾個(gè)同伴在撤離村莊的時(shí)候與松尾一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，松尾只帶了七八個(gè)手下，劉洪一方將近二十人，雙方力量懸殊，松尾吃了敗戰(zhàn)狼狽逃離苗莊，不久之后卷土重來，率重兵血洗苗莊，殺害許多無辜的百姓，苗莊頓時(shí)淪為人間地獄，硝煙彌漫哀鴻遍野。崗村調(diào)集火炮部隊(duì)與劉洪為首的游擊隊(duì)在山坡上遭遇，劉洪一行人裝備落后，無法抵抗日軍的大炮。轉(zhuǎn)眼功夫便死傷過半，李正被子彈打傷，在眾人的保護(hù)下撤退，回后方根據(jù)地養(yǎng)傷。離去之時(shí)，李正語(yǔ)重心長(zhǎng)叮囑劉洪不能再與日軍硬碰硬，劉洪一臉愧疚，虛心聽取李正教導(dǎo)。黃二投奔日軍之后橫行臨城，經(jīng)常吃白食不給錢，許多做小本生意的百姓對(duì)其敢怒不敢言。彭亮潛入臨城，在一個(gè)百姓的指點(diǎn)下前往黃二經(jīng)常出現(xiàn)的街區(qū)。黃二成了臨城的副隊(duì)長(zhǎng)，平日出行身后跟著兩個(gè)便衣，身邊帶牽著一條大狼狗。彭亮出奇不意開槍打死兩個(gè)便衣，一槍打中黃二的手臂，黃二中彈撒腿狂奔，彭亮一路追趕，最終將其擊斃為民除了一害。一伙日軍士兵聞?dòng)嵹s來，端起步槍對(duì)準(zhǔn)彭亮射擊，彭亮臨危不亂，

游擊隊(duì)消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬(wàn)錢款，以及十余桿長(zhǎng)槍。虎子雖然年紀(jì)小，卻參與了行動(dòng)，起到關(guān)鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊(duì)員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂了眾人。彭亮擔(dān)心梅妮的安全，悄悄離開隊(duì)伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓(xùn)了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動(dòng)向，日軍因?yàn)槠避嚤唤伲艞壌髵呤幱?jì)劃原路返回，老張猜到是彭亮的隊(duì)伍劫了票車，當(dāng)?shù)氐陌傩諅儫o不拍手叫好，日軍橫行中國(guó)已經(jīng)犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊(duì)大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續(xù)在街上張貼抗日宣傳語(yǔ)，兩輛日軍摩托車忽然出現(xiàn)，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現(xiàn)將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過一劫，領(lǐng)著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫了文章支持國(guó)人抗日，日軍前往報(bào)社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關(guān)入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯(lián)系到一個(gè)在憲兵隊(duì)工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對(duì)梅妮上下其手，緊急關(guān)頭彭亮出現(xiàn)，持槍對(duì)準(zhǔn)吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶