張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應不會干涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

嬴駟鋪張宴請齊國使臣，席上張儀告訴齊使，魏國守軍東調，西境無守軍，需要小心提防魏國。犀首不滿魏嗣調動守軍來為老魏王修陵與魏嗣爭吵，魏嗣憤怒但還是妥協調回守兵。犀首會見屈原尋求幫助，屈原引犀首入廷面見楚王，犀首說服楚王加入合縱以伐秦。五國攻秦的壓力讓秦駟一愁莫展，張儀又稱病不上朝，嬴疾見王上如此無奈，便拉嬴駟去見張儀，以解心扉。張儀分析當下秦國形勢堅持和列國拼死一戰，秦國方能存國，并欲親自上陣替秦國解圍。韓王與 安成 君博弈勝， 安成 君資助韓國千金。太子奐反對韓國出兵 …

秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。

趙軍派出一隊士兵查看秦軍營地，結果卻在回營途中與秦軍斥兵相遇，二軍相遇不由分說拔刀相向，秦軍斬殺趙軍趙茄，隨后的數場戰爭，秦軍不負勇猛之名一路推進，直逼趙國丹水，但廉頗謹守以逸待勞之策，無論秦軍如何挑釁就是不出城門半步，秦軍對此無可奈何，只得日日在城外叫囂，廉頗皆不予理睬。收到消息的嬴稷召集朝臣商議對策，朝中有人提出長平之戰耗時太久且久攻不下，恐其他列國對秦蠢蠢欲動，但嬴稷此人之抱負志在天下，與趙國一戰乃他夙愿，自是不愿輕易撤兵，他壯志雄心必要以長平一戰而滅掉趙國的威風。同樣苦惱的還有趙王，雖然長平并未被攻下，但趙國對于這場戰事也并無必勝之把握，而且趙王也沒有秦王嬴稷那破釜沉舟的決心，去而復返的虞卿此時建議趙王派人攜重金前往其他各國收買各國權臣，好使秦國誤以為趙國已經與其他各國達成合縱攻秦之勢，以此使嬴稷主動撤兵，趙王同時想到讓趙勝去與秦國和談，而虞卿去出使其他各國給嬴稷造成合縱之假像。果然，得到虞卿出使其他各國消息的嬴稷同意了趙王的和談請求，他知道趙王一面求和談，一面又求合縱伐秦，他雖不懼怕合縱卻也不想便宜了趙王，于是打算派人出使魏國破壞趙國合縱，張祿主動請纓要出使魏國，但嬴稷卻拒絕