隊伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關東山的語言，他感慨部隊和自己都在面對死亡的考驗，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團部，將俘虜的后勤人員帶到一列廢棄的火車上。

鬼不靈，夜晚。 純剛向錢隊長報告了嘎子被捕，劉燕失蹤的消息。恰逢此時哨兵來報，冀中八路縱隊聯絡員來到鬼不靈村口，要見錢隊長。 迎進冀中縱隊聯絡員，對方聲稱久等大后方的聯絡員不到，藥品將于三天后夜晚經過白洋淀。石磊說自己便是聯絡員，一直在等待這批藥品，然后隨藥品一起南下。 石磊的言辭明顯有很多漏洞，所幸錢隊長和冀中聯絡員都沒有注意。聯絡員走后，區隊連夜開會，石磊主張三天后區隊全部出動接送藥品，力保安全通過白洋淀，錢隊長表同意。 天微明時分，石磊溜出村口送信，左等右等才等到歪嘴漢奸的蹤影。石磊的事情急，歪嘴卻一副無所謂的樣子。石磊扇了歪嘴一個巴掌，歪嘴一不做二休和石磊打了起來，動靜弄得挺大，石磊好不容易才脫身。 羅金保和錢隊長在暗中注意著石磊，冀中聯絡員是羅金保安排的，錢隊長要利用石磊，打鬼子救嘎子除漢奸將計就計。 歪嘴漢奸集賢居娶親，不但不見了媳婦，喜宴還讓日本人攪得亂七八糟，自己干脆被齋藤扔到街面上。歪嘴當漢奸本為圖個風光，天天裝乞丐拾糞不說，日本人還不把自己當人，連漢奸石磊都敢對自己動手！歪嘴越想越窩火。 嘎子和佟樂玉英胖虎胡半仙關在一間牢里，半仙呼呼大睡。嘎子被鬼子提去審問。 審問

鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機跑了出來。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營地正好看到范蠡和文種前來。勾踐立刻向范蠡請教下一步該怎么做。范蠡問勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術。范蠡讓勾踐此次必須吃點苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問范蠡如此做夫差會不會放過他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機并且還告訴勾踐夫差的弱點可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過相印勾踐問范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領都調回來并告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調養。其次要針對夫差下手，范蠡說夫差在吳國是在女人堆里長大的現在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時送上幾個美女那他的仇恨一定會消融幾分。這時文種說自己可以證明范蠡說的完全正確，聽說夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說他這就去找那兩名美女。范蠡擔心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到

西施還幻想著范蠡會把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報第二天勾踐便要請降的時候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發現西施不見了，問過守衛知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個人正說話的功夫文種找到了兩個人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學習。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時候和他說她的第一個男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因為要幫疇無余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時候士兵還報伍相國有命讓他立即帶人練兵場。練兵場內勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當著各國使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺決斗。勾踐一直跪在臺上，文種領著越國民眾高喊請吳王饒命，吳

第二天一早范蠡在西施門外猶豫片刻還是走進了西施的房間，可進去后范蠡發現西施不見了。西施獨自騎馬離開了。西施是來找吳王的夫差，西施也見到了夫差但西施并不認識那就是吳王，夫差也見到心儀很久的仙女。夫差碰到西施后并沒打擾。西施去了相國府要通報伍子胥要見吳王，伍子胥并沒相見，在街上的西施也被范蠡找到了。文種一直在和伯嚭周旋，請伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐夫人帶來了。伯嚭帶著勾踐夫人見了夫差。夫差和勾踐夫人說勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現在自己要找到勾踐用光明正大的方法來伸張正義。勾踐夫人說女人只認男人不認其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時夫差看到了勾踐夫人受傷的手。西施和范蠡說聽說范蠡要把自己獻給吳王，她才下山想找伍相國帶著她求吳王饒過陛下。范蠡問西施真的想去求吳王?西施說為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問那你愿意到吳王皇宮嗎?文種來找伯嚭說這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個，請伯嚭出去見一見。伯嚭出來看后果然大為驚嘆，馬車上的兩個是西施和鄭旦。伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄給攔了下來。夫差聽到外面的說話聲后也告訴夫差