西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個人身上陷的很深。西施說自己不會很快轉(zhuǎn)彎，鄭旦說范蠡倒是一個轉(zhuǎn)變很快的人。當(dāng)車隊到達(dá)山隘口時西施說再也看不到家鄉(xiāng)的明月了隨即彈起了清風(fēng)明月。這時的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當(dāng)車隊離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實身份讓人通知了展如。范蠡問明月那時候為什么要殺夫差。明月回答這和他無關(guān)。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐一樣都是萬事當(dāng)頭，江山第一。展如趕到明月處的時候明月說已經(jīng)把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經(jīng)放了。這時的范蠡正在房頂。展如見文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經(jīng)陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉(zhuǎn)告那兩人自己都想想認(rèn)識認(rèn)識。明月趕緊岔開話題讓文種先走。明月和展如剛要進屋沒想到鄭寅來了被展如發(fā)現(xiàn)。鄭寅看到公主遞

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現(xiàn)。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

江寧知府于振甲巡河途中發(fā)現(xiàn)靳輔，瞧著他一息尚存，生命無礙，繼而上報朝廷，奉詔遞解進京。明相師爺匆忙趕來，自稱是依家主之命護送靳輔，恭恭敬敬的諂媚相引起于振甲內(nèi)心不滿，義正辭嚴(yán)回懟師爺。臨行前一夜，于振甲遭母親責(zé)備，獨坐房間反思自身，一念靳輔年邁頗為同情，不該有此婦人之仁，枉顧靳輔貪贓壞法的事實；二則聽聞圣意命他遞解靳輔入京，心中竟有竊喜，居然產(chǎn)生無恥的升遷之念；三是拒絕母親送給自己的雞蛋，欺心瞞騙之舉，當(dāng)真是禽獸不如。三省吾身過后，于振甲低頭細(xì)瞧，黑石子多于白石子，看來他距離圣人等同天地懸殊。正因這般失落，于振甲前往牢房探望靳輔，意外撞見師爺勸說靳輔寫下供詞，明珠愿在圣上面前替他洗罪。靳輔自認(rèn)對得起古往圣賢，家國法度，所以無處落筆。于振甲心生疑惑不吐不快，好奇靳輔身為巡撫威風(fēng)八面，偏要請纓治理黃河，落得如斯田地。然而靳輔實言回應(yīng)，并未取信于振甲，累累罪行成為他留給眾人的印象。趕赴京師路上，靳輔認(rèn)真研讀治河文章，連連感嘆妙極，奈何作者陳天一默默無聞，也不知是古圣留下的遺作，抑或隱士高人親筆著寫。于振甲嘲諷靳輔枉讀圣賢書，圣意難測還想著治理黃河，雖然他和靳輔觀念分歧較大，好在都是為國為民。

隊伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關(guān)東山的語言，他感慨部隊和自己都在面對死亡的考驗，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團部，將俘虜?shù)暮笄谌藛T帶到一列廢棄的火車上。

一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。