黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。

王雅琴為了完成任務(wù)，制定了兩套行動方案。梅松也將警察力量和保安隊(duì)全部用上，同時(shí)，還要求戈國華組織群眾參加。日特?fù)尳倭艘惠v巡邏車，開著巡邏車去炸加油站。張強(qiáng)帶隊(duì)和日特做殊死搏斗，殲滅了日特，保證了加油站的安全。另一部分日特點(diǎn)起篝火，給前來轟炸的日軍飛機(jī)做引導(dǎo)。梅松馬上命令將事先準(zhǔn)備好的柴草堆全部點(diǎn)燃。空中望去，到處都是引導(dǎo)篝火。敵機(jī)被這一片火光所迷惑，不知轟炸目標(biāo)在哪里，日軍的轟炸又一次失敗。

西尾對反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內(nèi)抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽到風(fēng)聲，選擇開槍了結(jié)自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊(duì)，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊(duì)。閱兵儀式上，小澤已經(jīng)接到情報(bào)，主動與西尾一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，場面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無險(xiǎn)逃過了一劫。反日日軍的力量雖然無法跟正統(tǒng)日軍相比，但也給正統(tǒng)日軍帶來了極大的威脅，再加上國共兩黨支持反日日軍，正統(tǒng)日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領(lǐng)隊(duì)友們往江邊逃去，打算坐船離開城區(qū)，避開城內(nèi)日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊(duì)來到江邊，進(jìn)行了布置。盧亞蒙一行人來到江邊，沒有發(fā)現(xiàn)守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設(shè)好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動的時(shí)候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發(fā)現(xiàn)守船的人不對勁，其中一人手上佩戴著價(jià)格不菲的手表，盧亞蒙立即意識到守船的人非己方隊(duì)員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個(gè)女伴談?wù)撋习度∫恍┧幬铮谂槎械吐曊f話，提醒女伴提

顧曼婷無原無故嫁給皮連法，盧亞蒙與顧家興潛入洞房內(nèi)，盤問顧曼婷為何自愿嫁入皮家。顧曼婷是為了救出盧亞蒙三人，逼不得已才嫁給皮連法，她擔(dān)心說出真相引來哥哥顧家興憤怒，任憑哥哥如何追問，她始終不肯說出嫁給皮連法的原因。皮連法隨時(shí)有可能進(jìn)房，顧曼婷逼走了盧亞蒙三人。盧亞蒙擔(dān)心殷如豹與顧家興產(chǎn)生沖突，要求兩人握手言和，一起想辦法除掉皮連法，為顧曼婷換回自由。皮連法喝醉了酒進(jìn)入洞房，發(fā)現(xiàn)顧曼婷攜帶一把匕首，顧曼婷是一柔弱女子，雖然手中握有防身利器，但她不敢襲擊皮連法。皮連法酒壯人膽，催促顧曼婷持刀進(jìn)攻他，顧曼婷硬起頭皮向皮連法沖去，將匕首扎入到皮連法的大腿上，皮連法無一絲疼痛感，面不改色在顧曼婷面前自夸，稱自己混跡黑白兩道，經(jīng)歷了大風(fēng)大浪，區(qū)區(qū)一點(diǎn)腿傷不在話下。在皮連法的催促中，顧曼婷戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢拔掉匕首，去找繃帶為皮連法包扎傷口。橫山到日本料理店吃飯喝酒，西尾帶來了兩個(gè)女子陪橫山喝酒，橫山與西尾談?wù)撝袊臅r(shí)局，他認(rèn)為日本已經(jīng)完全征服中國，西尾深謀遠(yuǎn)慮，認(rèn)為日本想要征服地大物博的中國難于登天。盧亞蒙回醫(yī)院上班，進(jìn)入羅少卿的辦公室，與羅少卿推心置腹談?wù)撝袊臅r(shí)局。羅少卿沒有再在盧亞蒙面前隱藏自己是地下

戈國華得到上級黨組織的情報(bào)，說日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。