"東南亞某地。東南亞貿(mào)易商宋金言和北極國際貿(mào)易公司總經(jīng)理一起進(jìn)貨停了車。孫和平，現(xiàn)任北方機(jī)械廠副廠長兼國際貿(mào)易公司總經(jīng)理，在廠里很多人看來，孫和平只不過是個賣耗子藥的，說難聽了那就是不務(wù)正業(yè)，但是不得不承認(rèn)孫和平賣一包老鼠藥的利潤超過了一臺發(fā)動機(jī)的利潤，占了我市海外銷售的半壁江山，很不客氣地說，廠里現(xiàn)在全靠孫和平養(yǎng)著呢。宋金言很想要孫和平的耗子藥和發(fā)動機(jī)的代理，但是孫和平始終沒有答應(yīng)。二人正在閑聊，幾輛警車突然到來，幾位特警端著槍朝他們緩緩逼近。北方機(jī)械廠黨委會討論新的廠長，孫和平是最好的候選人，指望他回來救廠子但是依舊有不少反對的聲音。廠子面臨倒閉，錢很重要。而此時，孫和平和宋金言面對東南亞的警匪大戲，躲在車底保命。這個時候接到錢書記打來的電話，讓孫和平回來當(dāng)廠長，然而孫和平不愿意，更別說現(xiàn)場槍聲不停，他今晚也許就在這兒犧牲了。槍聲好不容易停了，孫和平松了口氣，但是他的老鼠全被打死了。宋金言聽說孫和平要回國的消息心情有些復(fù)雜，還在爭取東南亞的代理權(quán)，畢竟他們都快破產(chǎn)了。孫和平不同意，只要有他在，北機(jī)就不可能破產(chǎn)！龍書記要調(diào)到市里享清福了，錢書記請求他留在這里再幫幫自己，卻遭到了無情的

紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊請皇上過目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊毫厘不差地復(fù)寫出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

"紀(jì)曉嵐邀請縣宮張萬節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀(jì)曉嵐的詢問下痛斥張萬節(jié)花錢買官、魚肉百姓。張萬節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀(jì)曉嵐后張萬節(jié)下令逮捕飯館老板以報當(dāng)日蒙羞之仇。紀(jì)曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀(jì)曉嵐讓其配合自己施計并保證其毫發(fā)無傷。面對前來抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀(jì)曉嵐大罵張萬節(jié)，被一同押走。張萬節(jié)正欲對二人用私刑，小月趕到，張萬節(jié)這才意識到自己中了計。紀(jì)曉嵐建議乾隆在江南開恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀(jì)曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來探望，幸災(zāi)樂禍地表示皇上準(zhǔn)派自己為主考官，紀(jì)曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無升遷機(jī)會深感不平，最終沒能經(jīng)受住誘惑。

三個完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長安。 福康安率大批官兵，興師動眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長安下落，二來是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時，一對黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長安。

劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計上心來。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動乾隆一看究竟。賈三自報家門，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無言。乾隆對紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來。小芳的姐夫海升懇請紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。