雍西和張老板在送贖金的路上與康珠相遇，雍西和康珠又起爭執(zhí)，曲登帶人趕到，康珠被氣走。這時張金騎著馬悠閑的哼著歌出現(xiàn)在山頭。 曲登為了要康珠開心，特意邀請了張老板父子和四十八家鍋莊的頭人來木雅鍋莊作客，但是任性的康珠死活不肯穿上新衣，倒是雍西穿得漂亮非凡，誰知張金對康珠一見鐘情。 盛大的聚會辦得很成功，央珍是個非常稱職的女主人，但是遲遲不見張金和兩位大小姐的身影，原來雍西邀請康珠和張金到自己的房間彈鋼琴，張金興起彈奏了洛桑教他的一首民歌，康珠聞曲驚問他是從哪里學(xué)來的，張金告訴他這是黑山教給他的。 洛桑和兄弟們到小客棧找老板娘一起喝酒跳舞，老板娘早就有情于洛桑。半夜老板娘來到洛桑床邊，但是洛桑心中只有康珠婉拒了老板娘。 張金和雍西為了把康珠變成有教養(yǎng)的大小姐，每天教識漢字藏文和英文及禮節(jié)，但是康珠卻心有旁騖。

深夜，王竹率敢死隊突襲王官莊，發(fā)現(xiàn)王柬芝已被轉(zhuǎn)移，敢死隊被八路軍和區(qū)武工隊圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時發(fā)現(xiàn)神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認(rèn)特務(wù)身份，但自稱直屬“軍統(tǒng)”，要求引渡，永泉決定調(diào)查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔(dān)保，龐拉出一名“共諜”讓孔執(zhí)行槍決，孔后得知是個替死小特務(wù)。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認(rèn)，審訊人員欲施刑訊，山東軍區(qū)敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰(zhàn)爆發(fā)后被派回解放區(qū)從事特務(wù)活動，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審?fù)跫碇ィ醭姓J(rèn)日特身份，但認(rèn)為只是“執(zhí)行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發(fā)號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認(rèn)出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回?zé)熍_奔喪，說好明早出發(fā)卻半夜?jié)撎樱粩彻と藛T逮捕。原來，淑花真

對于孔江子，娟子和馮德強(qiáng)都覺得他投靠過來的目的不純粹，姜永泉更能猜透孔江子的心思，孔江子以前當(dāng)偽軍的時候威風(fēng)慣了，來到抗日民主政府，他想要當(dāng)官，但是姜永泉肯定不能滿足孔江子的愿望，因為他還得接受組織的考驗。馮德強(qiáng)這次進(jìn)城，孔江子非常關(guān)鍵，因為馮德強(qiáng)一直考慮讓孔江子回到龐文身邊配合自己的行動，但是現(xiàn)在的孔江子還沒接受考驗，能否對馮德強(qiáng)產(chǎn)生幫助尚而未知。除了孔江子，在偽政府工作的呂錫文同樣是馮德強(qiáng)計劃成功的關(guān)鍵。于是馮德強(qiáng)來找呂錫鉛，正巧發(fā)現(xiàn)了呂錫文給呂錫鉛寄來的信件，從信上看，呂錫文對王官莊的事情一無所知，但是可以看出他對呂錫鉛這個弟弟很在意，因此馮德強(qiáng)想到了一個辦法，那就是讓呂錫鉛給呂錫文寫信坦誠自己成為了相馬的內(nèi)線，為了自保自己又發(fā)展了另一個內(nèi)線，這樣的話，就算謹(jǐn)慎的相馬就算讓呂錫文來指認(rèn)，為了保護(hù)呂錫鉛，呂錫文也不會揭穿馮德強(qiáng)的身份。娟子馬上就要和馮德強(qiáng)一起進(jìn)城執(zhí)行任務(wù)了，她沒敢把這件事情告訴給馮母，怕她擔(dān)心。此次進(jìn)城，娟子想用姨娘來掩護(hù)自己的身份，所以特意向馮母打探姨娘的信息。殊不知娟子的姨娘正是蟬子的母親，她和蟬子的哥哥嫂子不想背上漢J家屬的罵名，因此都不愿意讓蟬子跟楊振強(qiáng)在一

在馮母和馮德強(qiáng)的鼓勵下，姜永泉終于下定決心要和娟子結(jié)婚。在組織上批評了自己的結(jié)婚申請后，姜永泉去找娟子商量結(jié)婚的事情，然而沒想到娟子表示自己對此事毫不知情，這可把姜永泉急出了一頭的汗。其實娟子哪里能不知道，她只是想故意逗姜永泉罷了，而實在的姜永泉當(dāng)真了，他鼓起勇氣正式向娟子求婚，而娟子則幸福的答應(yīng)了姜永泉。在村里人的幫助下，娟子和姜永泉隆重的舉行了婚禮，在眾人的見證下，正式結(jié)為了夫妻，而辛苦了大半輩子的秀芳和長鎖也終于成親了，雖然沒有太多的祝福，但是此刻的二人是非常幸福的。此時此刻，感觸最多的人便是馮德強(qiáng)了，在這個戰(zhàn)亂的年代，有多少人遭到了迫害無法追求自己的幸福，馮德強(qiáng)就是其中之一，他無比的想念杏莉，但這個時候，他只能更加的努力，努力保護(hù)身邊的人，努力為犧牲的親人和戰(zhàn)友們報仇。秀子經(jīng)常帶著兒童團(tuán)的人到孔家貼漢J條，掛白燈籠，搞得孔家不得安生，孔江子的母親和媳婦找到馮母，希望她能制止秀子，可是無論馮母還是馮德強(qiáng)的態(tài)度都很明確，這是孔江子當(dāng)漢J的懲戒，怪不得別人，而姜永泉則告訴他們，若孔江子肯迷途知返，抗日民主政府愿意給他改過的機(jī)會。孔江子的媳婦是個懂事理的人，在姜永泉表明意思后，她立刻趕

洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報告曲登后，曲登決心組建一支護(hù)商隊。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊伍相遇，因為寡不敵眾黑山的兩個兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報仇，洛桑狠下心來承認(rèn)黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關(guān)心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜?shù)降暮谏绞窒禄氐娇刀ǎ瑥埥鸺泵θツ狙佩伹f打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現(xiàn)在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報信，洛桑才躲過一劫。