作為老師的木葉丸在忍術班的同學面前展示了通靈之術，被女生圍住的木葉丸很不適應，博人吐槽木葉丸后遭到了班上女生的斥責。不單單如此，女生與男生們的矛盾還有很多，佐良娜認為都是博人他們的緣故讓整個忍術班都遭人白眼。志乃認為競爭有利于忍者的成長，于是他為男生和女生們準備了一場忍術對抗賽。

寧安城郊鏡湖，寒門科舉士子許陸、秦瀚、王程在此談論科舉一事，他們認為富家子弟早已疏通好門道，寒門子弟將無出頭之日。此時一陣塤聲傳來，一艘船向他們駛來，船上人聲稱自己是鏡湖先生，可辨識人心，知過去未來。王程等人不信此話，鏡湖先生邀請他們上船一試，表示他們心中所求，得其相助皆可達成。王程登上船只，只見鏡湖先生推來一只水鏡，讓其凝神靜氣，詳看此物。因為此事科舉士子中紛紛傳言，王程受鏡湖先生點播次日就寫出數篇文章，并向思賢書局投稿，而不出幾日，王程就被韓大人收為了門下弟子。這次科舉，圣上和太后都想用自己的人來當主考官，但最后卻被兩頭都沒站的蘭侍郎任職。士子馬廉認為蘭玨油鹽不進，送禮的士子都被拒絕。而蘭玨也沒想到這個主考官的差事落到自己頭上，他推測圣上此舉另有深意，決定后續行事要盡力周全。張屏回京令陳籌非常開心，陳籌說起鏡湖先生，表示此人和張屏頗有淵源。此人也會術法，能勘破內心、預知未來，而且也要用到一種水器。陳籌帶著張屏找到士子許陸，在他們的詢問下，得知張屏手中的水器與鏡湖先生的一致，而施術方式也和張屏一致。另一邊旭東也未查到鏡湖先生的任何線索，但蘭玨認為此人會鏡花水月術，必定同摩蘿族有關。今

歐陽雷云知道壽宴當天真正的萬虎山會來巴頌，而金素梅也會前來，他不管當天刀光劍影有多可怕，寧可孩子們怨他、恨他，也要保護好孩子們。潘俊和燕鷹等人重回萬家軍營地，在這里他們見到了歐陽煙雷，歐陽煙雷吹奏了以前的笛聲，燕鷹認出了父親，父子相擁，讓潘俊和時淼淼非常羨慕。萬家誠勸說萬虎山不要貿然對付歐陽家，讓他聯合金素梅一起對付巴頌歐陽家，可萬虎山不聽勸阻，萬家誠只好將老帥的命令說出。這讓萬虎山不得不屈服于軍令。歐陽家和萬家軍即將對戰，潘俊想帶著燕云等人暫時離開，可燕云堅持留下保護爺爺，子午也堅持留下保護燕云。因為燕鷹必然留下幫金素梅，小娥也不愿離開，就連時淼淼也不愿就此離開。萬虎山和萬家誠拜訪金素梅，贈送她兩把槍用來對付歐陽府，金素梅表示歐陽雷云是個可以犧牲兒子兒媳的狠人，她希望明日能沒有后顧之憂。萬虎山承諾明日會將燕云燕鷹兄妹倆安全送到巴頌，而萬家軍也會隨后支援金素梅。潘俊找到歐陽煙雷詢問當年父親和他一同被蟲族除名，而如今父親在何處，歐陽煙雷剛好收到還有高懷遠的信，他告訴潘俊下個月就能見到他父親，因為高懷遠就是潘穎軒。時淼淼找到燕云，燕云知道潘俊對時淼淼的情意，但也表示即便取消婚約也應該是她歐

忍者學校曾是木葉的忍者培訓機構，這間一度強迫學員接受殘酷訓練的學舍如今也因為社會的安定和現代化而徹底改頭換面，成為了實施各種教育的學習場所。雷車事件再加上博人的特殊身份讓他備受同學們的非議，毒舌的井陣還將他稱為火影家的二世祖。對于這些博人并沒有太過在意，而學校里最大的麻煩還是找上了他。

豐臣俊用水系秘寶玄冰古鐵測試天命密鑰，發現完全沒有反應，認為潘俊拿假秘寶欺騙他。金素梅看出燕鷹異常，幾句話就套出燕鷹說謊，金素梅不知道燕云等人有什么事情瞞著自己，但是現在凌城危機四伏，稍不小心就會惹來殺身之禍，勸他們在做任何決定之前能三思而后行，而能保護他們姐弟倆的只有自己。燕鷹想母親坦白自己今天來找她是為了給姐姐拖延時間偷取河洛石，今天潘俊和豐臣俊有一場交易，金素梅得知后立馬動身回雅信。金順趁著陰陽道的人巡防間隙，打開門鎖偷偷跑出實驗室，看到守候在外的燕云和小娥兩人，也慌忙叫她們盡快離開。后面追來的陰陽道人開槍追殺他們，大街上一片混亂。金順身上的毒發作，從小娥口中得知師父被陰陽道人所殺，心中仇恨心起，直接現身與陰陽道拼殺，最終死在陰陽道人手上。臨死前希望能重回金系族譜，卻遺憾未能幫鳳兒贖身。薛大祭司帶人前來支援潘俊等人，看到族人因為對抗陰陽道人死傷慘重，薛晴不忍看到族人再過多傷亡，準備拿河石換取潘俊等人安危。與此同時，松下欲殺燕云等人，燕鷹為救姐姐中槍，在羅秀的明槍示意下，陰陽道人停止槍戰。豐臣俊本打算殺了潘俊和時淼淼，此時薛晴來到雅信會，將手中真正的河石拿出來換取潘俊和時淼淼離開。