Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻給爬蟲怪物做貢品。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。