破襲戰第一階段，八路軍百團參戰，戰果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

情緒激動的敖申將趙黑虎當年殺黃河龍伯時用的龍泉劍卷走，他拿著龍泉劍在黃河邊祭拜自己被冤死的姑父黃河龍伯。手下稟告皇上，斬龍臺上的龍泉劍突然在一陣妖風吹過時消失了，皇上請石敢當幫忙尋找，石敢當意識到龍泉劍是被敖申拿走的。石敢當與朱半斤在黃河邊找到了正在哭泣的敖申，石敢當勸他把龍泉劍還回去，敖申解釋道自己只是想祭拜一下姑父。看著兄弟如此傷心，石敢當決定幫敖申討回公道。安慶大會在天庭召開，玉帝在大會上表揚石敢當的偉功，并打算封石敢當為天尊。石敢當表示自己愿意放棄天尊之位，只希望玉帝能還給敖申一個公道，玉帝沒想到天庭竟然也會發生冤案，他讓敖申講一下事情的經過。敖申告訴玉帝，武德星君與轂河龍王等人為了個人利益，克扣降雨點數并陷害黃河龍伯，最終害得黃河龍伯含冤而死。石敢當等人請求玉帝開慧眼識別事情的真相，武德星君與水德星君則站出來喊道石敢當污蔑他們。玉帝遲遲不肯開慧眼，石敢當指責玉帝為了自己可憐的尊嚴而冤枉一個好人，武德星君趁機挑撥道石敢當出言不遜忤逆玉帝。武德星君與石敢當言語不和甚至在凌霄殿內動起手來，玉帝下令將石敢當即刻問斬，多虧太上老君等人及時勸阻，才保住了石敢當的命。玉帝沒收了石敢當的盤古

幾個人來到了岸邊，石敢當和朱半斤下水看水下面的情況，朱玉蓮也跟著下水。從水里兩個人進入了一個山洞里面，里面有齊膝的泥水，幾個人進入洞中，順著山路往前走，果然遇到了孽龍敖申。石敢當告訴對方自己這次一定要除去他這個禍害，為民除害。敖申呵呵大笑，認為對方不知死活，雙方大打出手，石敢當不敵昏迷了過去，朱家兄妹連忙帶著石敢當逃出了角羽澤。經過了這一次戰斗，朱半斤覺得自己幾個人根本對付不了這條孽龍，強烈要求回去。朱玉蓮認為自己不挺身而出，就沒人能對付這條孽龍了，怎么都得對老百姓有個交代。石敢當也堅持不肯回去，認為一定得把這條龍除去。石敢當再次潛下水，來到了山洞里面。就在此時石敢當偷聽到了敖申和蜃的對話，石敢當一眼認出來了蜃就是當天把剛化形的自己打傷的那個妖怪。敖申告訴蜃今天有個叫做石敢當的人來找自己麻煩，并且說除非有人能摘下自己頭頂上面的龍珠，否則沒人能打過自己。石敢當偷偷回去，告訴了朱家兄妹敖申的弱點，并且說只要能摘掉這顆龍珠，自己就能除去這條孽龍了。隱霧山山神忽然出現在三人面前，告訴對方敖申在山中為禍一方，每天要自己送人參土產進入山洞里面，希望石圣能夠幫自己除去這條孽龍，并且說在泰山有位碧霞元

巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請放羊老漢帶路，率領前梯隊走險路避開敵人，派李達接應后梯隊，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊行動。距離敵人只有十幾公里，直屬隊幾千人一夜之間神不知鬼不覺突出重圍。陳錫聯部襲擊長治機場。巖松義雄暈頭轉向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉的熱心照顧。

閻錫山命令史澤波率五個師進占上黨六城。劉鄧和藤代遠、陳賡、陳再道、陳錫聯從延安返回太行。劉鄧回到太行，集中太行、太岳、冀南三個軍區主力，發起上黨戰役，開始了大兵團作戰。史澤波害怕八路軍圍城打援的殺手锏，躲在長治城內不出來;我軍攻取襄垣、屯留、長子后，劉鄧命令冀南縱隊佯攻長治，太行、太岳縱隊北上打援。