成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對方國王率領王子札蘭丁及主要將領、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對著蒙古大軍的進攻，對方國王拒絕了集中兵力決戰的正確建議，采取了分兵把關、城自為戰的被動挨打的戰略。而當蒙古大軍日益逼近時，他又放棄首都，放棄天險，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據成吉思汗的命令，者別、速不臺像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風閃電般追上去。躲入山林的西方大國母后被迫投降了，逃往海島的國王也命在旦夕。

周恩來下令紅一、三、五軍團及軍委縱隊和中央縱隊西進，力爭四月二十四日前進入云南。賀子珍生下一個女孩，當毛澤東聞訊趕來，孩子已被人抱走了，敵人的偵察機、轟炸機沿路狂轟濫炸。賀子珍為掩護傷員負重傷。毛澤東巧妙地部署佯攻昆明，致使滇軍向昆明集中。我紅軍主力突然兵分兩路，直奔金沙江。為確保北渡金沙江成功，劉伯承帶領干部團乘虛而入，在皎平渡為紅軍開路。中央紅軍勝利渡過金沙江。

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進貢，見到衛王永濟，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛王永濟繼位，成吉思汗決定發動對金戰爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養兵馬的場所。幾個月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

樣車初試取得了成功，沈總工提出制動測試留在下一次進行，況且老何的病腿不能再繼續開車了，葛廠長讓徐弛負責，跟艾長安一起把樣車完好地開回廠里，他還是不放心艾長安。眾人離開后，艾長安提出繼續進行測試，因為項目中有一項在制動系統失靈的情況下減檔制動還沒測試，徐弛猶豫不決，如果這唯一的樣子出了問題，他們誰也承擔不起這個責任。沈夏被艾長安叫過來參與測試，她支持艾長安進行樣車測試，五改七還有很多工作要做，而且艾長安完全可以勝任這項操作，徐弛稍作考慮后便同意繼續試車。楊薇薇要給廠報拍攝試車的照片，艾長安不想讓她參與，沈夏還在糾結楊薇薇給艾長安奶糖的事，她站出來支持楊薇薇參加，艾長安想拉沈夏上車，可沈夏卻把手伸向了同樣想拉她的徐弛，而楊薇薇則坐上了副駕駛。試車開始，艾長安順利地完成了逐級降檔測試，他還要繼續進行越級降檔測試，徐弛有點不太情愿，而沈夏繼續選擇支持艾長安，艾長安有些得意地跟沈夏搭話，結果差點撞了車，徐弛借題發揮訓責艾長安，沈夏也劈頭蓋臉地教訓他，艾長安賭氣地喝了一口水，結果誤拿了水壺，把老何水壺里的酒喝了一大口，開車喝酒是一大忌，艾長安不想落人口實，硬生生把酒含在了嘴里，這下倒是閉上了嘴。樣

中央紅軍改編為陜甘支隊，一舉突破川甘邊界的天險臘子口。在哈達鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會師的消息，提出向陜北前進。張國燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開了卓木碉會議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續留在四方面軍做爭取四方面廣大指戰員的工作。 陜甘支隊終于到達陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發，翻山越嶺，渡江涉水，走過了兩萬五千里，英雄作戰，打敗了敵人，使毛澤東及其中國共產黨人贏得了中國。長征是戰爭史上的奇跡。"