The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。