一九二四年九月，奉系張作霖部與直系吳佩孚部在直隸奉天地區為爭奪北京政權而發動了第二次直奉戰爭。張學良發現各部使用的地圖都不符合要求，他派人給一軍團送去了地圖，這份地圖起到了重要的作用，一軍團從側翼的黃土嶺突破了石門寨。郭松齡在山海關打得艱難，聽到這個消息頗不是滋味。張學良高興之余突然生出一個想法，留一個旅守住山海關正面，把其他三個旅都拉到一軍團方面，就九門口一個方向打，郭松齡覺得自己是去沾一軍團的光，但因為山海關沒有突破他自愧沒有發言權。隊伍合并后，郭松齡和姜登選韓麟春就因為對軍官的處分發生了爭執，他心中本來就憋屈，再加上人在屋檐下的恥辱，一氣之下執意要將部隊帶回山海關。此種行為是要受到軍法處分的，張學良為了不讓郭松齡釀成無法收拾的后果，立即追上了部隊讓他們原地待命。郭松齡并未隨大部隊一起開拔，他偷偷到了一個村子睡了一夜，張學良找到他，質問他有沒有將自己這個學生和長官放在心里，他的行為令自己太失望了，郭松齡羞愧悲憤流淚，覺得遭受到平生從未遇到的恥辱生不如死無顏見人，張學良用了激將法才將他逼上了九門口的戰場，郭松齡化悲憤為力量，帶領四個團突破防線，長驅直入，切斷了直軍的主力后路。隊伍取得

由武警、巡警、刑警組成的混合編隊對天池風景區進行了整整一天的搜山工作，但未發現任何重要的線索。經調查取證，天池風景區的無名尸為罪犯關天明。北京的于春陽認為是兩案犯因為分贓不均，北京人殺死了新疆人，他的這種分析得到了大家的一致認同。各條線索都在按部就班的向前推進，大量事實證明，白寶山即是該系列槍案的重大嫌疑人！而此刻的白寶山正和謝玉敏乘火車返往北京。

回到四川老家，在白寶山的一再催促下，謝玉敏幫他找到一個叫寇軍的當地混混。寇軍得知白寶山來意后，表示李先交錢才去幫他搞槍，白寶山怒不可遏將寇摔倒在地，兩人不歡而散。當謝玉敏問起白寶山獄中殺過人的事時，白一口否定。眼見搞槍不成，白寶山又攜謝玉敏踏上了回北京的列車。路上，白寶山不禁想起1993年他在獄中殘忍殺害同監犯李占玉、段克軍的情景，殺死李占玉是因為李占玉經常對白寶山進行毆打、謾罵，雖然白寶山一次又一次的忍讓，但是，李占玉還是照舊欺負白寶山，所以，白寶山產生了找個時機報復李占玉的念頭，于是，就利用錢放在牛棚里拿不出來這個機會讓李占玉幫忙，還說答應幫完忙請李占玉喝酒這些好聽的話去誘惑李占玉去幫忙，當李占玉正在幫忙時，白寶山不聲不響的去屋里拿斧頭，首先放進了袖子里，然后不聲不響的走在李占玉的身后，隨著李占玉幫忙的進度一直向前，白寶山也慢慢的把斧頭從袖子里拿出來。等李占玉把錢拿出來之后，白寶山毫不客氣，一斧頭就把李占玉砍死了，還把尸體埋得很嚴實，誰也找不著，也清理了任何蛛絲馬跡。導致此案無法定案。殺死段克軍是因為他經常對白寶山說了一些難聽的話，所以利用深夜，砍死了段克軍。因為白寶山又把尸體埋得

張學良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權在握。不過張學良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領事來見張學良，總領事說如果張學良不承認張作霖之前的約定，日本政府也不承認他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現那五條滿蒙約定，張學良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據的契約。總領事又提到聽聞張學良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學良表示不知情，談話無法繼續，總領事只好警告張學良，日本政府堅決反對他的政權與南方妥協而易幟，他們與南方國民政府達成的協議非常危險必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學會將日本人的壓力轉給蔣介石，他讓張學良親自跑一趟總領館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。張學良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態，張學良表

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學良發電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學良，自己和幾名親信離開了此地。張學良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰役卓絕。警備隊卻有七個人當了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學良到戲院接了