小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無(wú)意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對(duì)碳廠突然襲擊，雖然有驚無(wú)險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來(lái)到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問題是沒有槍，大家決定在民間征集。

劉洪誤劫囚車激怒了山本，他命令崗村把鐵路沿線的工房全部炸掉，劉洪要給鬼子點(diǎn)顏色看看，準(zhǔn)備打洋行，彭亮的父親被日本人殺害，也要去報(bào)仇，王強(qiáng)瞅準(zhǔn)了時(shí)機(jī)，三人血洗洋行，殺了三個(gè)掌柜的。清晨王強(qiáng)去上班，不禁一驚，被自己蒙著被子打了三槍的三掌柜的金山竟然還活著，崗村接到報(bào)告前來(lái)調(diào)查，命王強(qiáng)做洋行的代理大掌柜，大家不知道崗村葫蘆里買的什么藥。王強(qiáng)只好將計(jì)就計(jì)，招呼嚇跑的幾個(gè)兄弟繼續(xù)回洋行上班。

在赤腳大仙安排下，槐樹精出面打點(diǎn)貪官，勸托塔天王用寶塔賄賂貪官才得以脫身，使他不能用法器收七仙女。七仙女想到自己可能要離開夫君，傷心難過(guò)。托塔天王領(lǐng)著叫花子隊(duì)來(lái)到董永家，董永以為叫花子瞎糾纏不讓進(jìn)門。七仙女說(shuō)他們是娘家親戚，董永熱情相迎，還怪娘子怠慢了娘家人。為拖延時(shí)間，七仙女用濕柴燒火，舂新米做飯，董永認(rèn)為不合常理一一糾正。槐樹精和赤腳大仙盡全力穩(wěn)住托塔天王，對(duì)他時(shí)夸時(shí)罵使之忙于理論，差點(diǎn)誤了升天時(shí)辰。七仙女接了父王圣旨，與董永傷心話別，交予金簪，董永悲痛萬(wàn)分拼命反抗，昏迷。七仙女依依不舍隨托塔天王離去。對(duì)七仙女的過(guò)度思念使得董永成了花癡，狀告玉帝歸還娘子不成。滿大街追女人。

汪金良大聲含冤，聲稱自己絕不會(huì)做賣國(guó)求榮的事，希望范筑先還他清白。這時(shí)候，挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們也來(lái)找范筑先要求懲戒叛徒汪金良，給范樹黎和賀方報(bào)仇，汪金良?xì)獾煤退麄兝碚摚c戰(zhàn)士們發(fā)生爭(zhēng)吵，最后互相舉槍對(duì)峙。范筑先走出來(lái)，他好言相勸戰(zhàn)士們，日軍之所以殺害范樹黎，就是為了擾亂他對(duì)抗日的決心，希望大家不要亂了分寸，團(tuán)結(jié)起來(lái)，眾志成城一起把日軍趕出中國(guó)。對(duì)于汪金良，他暫時(shí)不能做出任何答復(fù)，勸他回去好好工作。范樹萍向范筑先請(qǐng)求接過(guò)樹黎的槍，擔(dān)起挺進(jìn)大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的職責(zé)，姚郁光，張翰和凌鯤鵬被范樹萍的堅(jiān)強(qiáng)和勇氣感動(dòng)，范筑先讓凌鯤鵬把槍交給他，并盡快教會(huì)她熟練使用。范筑先和姚郁光去參加冀魯兩省國(guó)共軍政抗日聯(lián)席大會(huì)，拜托張翰負(fù)責(zé)照看聊城。徐向前將軍來(lái)看范筑先，他開門見山地稱發(fā)展魯西北抗日隊(duì)伍本來(lái)是一件天大的好事，可是有人就誣陷范筑先是擁兵自重，和國(guó)府唱對(duì)臺(tái)戲。八路軍東渡黃河建立抗日根據(jù)地也被誣陷搶地盤，企圖與國(guó)府分庭抗立。其實(shí)，范筑先很清楚有些人置國(guó)家民族危亡而不顧，與共產(chǎn)黨為敵，而蔣介石也只給了共產(chǎn)黨兩個(gè)軍的整編番號(hào)。徐向前希望范筑先能順?biāo)浦圩灾髡帲麤Q定學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨以前的部隊(duì)編制，根據(jù)自己部隊(duì)的實(shí)際情況，設(shè)

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。