眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認(rèn)出裴富貴就是那個(gè)漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時(shí)刻，梁文權(quán)趕到，擊斃了這個(gè)漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權(quán)和駱小冬完婚，并稱家產(chǎn)全部贈(zèng)送女兒女婿，以此搞定梁文權(quán)。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰(zhàn)略物資秘密基地的位置。

池田來到總力社，邀請(qǐng)梁文權(quán)和葛琳一同前往。臨出發(fā)前，李文要求通知國民黨部隊(duì)停止行動(dòng)，梁文權(quán)不允，說如此難得的殲敵機(jī)會(huì)絕對(duì)不能錯(cuò)過。關(guān)鍵時(shí)刻，李文冒著生命危險(xiǎn)，命令夏至、老康配合他的苦肉計(jì)。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對(duì)傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時(shí)，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

Fear, Itself：除魔小隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬圣節(jié)聚會(huì)的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變?cè)綇?qiáng)大。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。