少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達(dá)駭人境界。趙正等人至發(fā)現(xiàn)尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔(dān)心安危，趙遂派人馳邊關(guān)找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰(zhàn)二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊(duì)解困，霍二人逃去無(wú)蹤。決戰(zhàn)中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領(lǐng)義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

魏深知皇帝自小對(duì)容氏如己母，心生一計(jì)派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時(shí)趕回探望。趙正等人到達(dá)時(shí)，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對(duì)鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報(bào)，發(fā)現(xiàn)墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對(duì)高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

魏進(jìn)忠發(fā)現(xiàn)張震暗中搜集自己的貪污證據(jù)，令霍星及存孝捉拿之。嚴(yán)刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵(lì)之下已成一位好君主，亦開始明白國(guó)庫(kù)空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對(duì)付辦法，二人皆認(rèn)為當(dāng)前急務(wù)必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對(duì)，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進(jìn)一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進(jìn)忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結(jié)伴往邊關(guān)助孫承宗，攜手抗金兵。

勾踐在半路便氣的用斧子劈了伯嚭贈(zèng)給夫人的馬車。夫差還想著明月，明月在想著疇無(wú)余，也在想著展如。展如悄悄的背后嚇了明白一跳，展如說(shuō)明月在大鬧吳國(guó)行宮后人都變了，展如問(wèn)明月為什么去鬧。明月說(shuō)只是好奇吳王而已。明月讓展如幫她找下疇無(wú)余，明月說(shuō)知道他回來(lái)了卻沒有見過(guò)。兩人正說(shuō)話的時(shí)候士兵來(lái)報(bào)勾踐求見。展如出來(lái)后問(wèn)夫人要不要見明白，勾踐趕忙讓夫人去見。展如告訴勾踐可以回宮住，但不可以出城門半步，可以和屬下相見但決不能議事。展如還指出如果沒有范蠡在背后的話勾踐也不會(huì)回來(lái)的這么快。勾踐回到宮殿便給文種跪下請(qǐng)文種找來(lái)范蠡一起來(lái)救他。文種告訴勾踐自從上次范蠡見過(guò)夫差后就消失了。勾踐還以為范蠡背叛了越國(guó)，文種趕緊告訴勾踐是因?yàn)楹臀魇┯嘘P(guān)。西施和鄭旦聽說(shuō)夫差回來(lái)了以為會(huì)到行宮，伯嚭告訴二人夫差讓他們到老王宮去接受齊國(guó)的道歉。伯嚭說(shuō)這是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是從全局考慮，但鄭旦可不這么認(rèn)為。鄭旦和西施到了正宮，伍子胥讓鄭旦拜見娘娘。鄭旦說(shuō)伍子胥要和齊國(guó)公主作亂密謀吳國(guó)。這時(shí)夫差來(lái)了讓伍子胥離開，不讓他呆在后宮。在大殿內(nèi)鮑息道歉希望兩位原諒齊國(guó)的過(guò)錯(cuò)，停止兩國(guó)紛爭(zhēng)。鄭旦在一旁說(shuō)越

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來(lái)。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無(wú)理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護(hù)清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。