曹操（鮑國(guó)安飾）在轅門上寫一“活”字，楊修便讓人修改此門。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過人。西川使者張松前來拜見曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書的兵法給張松看，張松笑說蜀中小童皆會(huì)背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話后，曹操燒掉了自己的手書。曹操在教場(chǎng)上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹銘飾）前來迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話，感動(dòng)不已。張松臨別時(shí)，再次被劉備的仁愛感動(dòng)，道出心中為西川所憂，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開赴西川。

司馬懿中了諸葛亮之計(jì)，進(jìn)入上方谷搶奪糧草。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）在上方谷設(shè)下火陣。司馬懿險(xiǎn)些被大火燒死之時(shí)，天突降大雨，司馬懿逃出。司馬懿堅(jiān)守不出，對(duì)諸葛亮的羞辱悉數(shù)笑納。司馬懿為安撫魏軍將士的怒氣，上書魏王請(qǐng)求出戰(zhàn)，魏王看出其中不戰(zhàn)之意，下詔不出戰(zhàn)。司馬懿款待蜀軍使者，從中探出諸葛亮身體不好。東吳撤軍，吳蜀夾擊魏國(guó)的戰(zhàn)略失敗，諸葛亮又因勞累過度，導(dǎo)致舊病復(fù)發(fā)。魏延請(qǐng)纓出戰(zhàn)，沒有得到諸葛亮的允許。劉禪得知諸葛亮舊病復(fù)發(fā)，慌張不已。諸葛亮接受眾人意見開始準(zhǔn)備禳星延長(zhǎng)壽命。

鄧艾（王洪光飾）會(huì)鐘會(huì)（管越飾）討論軍情，為了大局二人表面上和氣，鄧艾拿白旗一事譏笑鐘會(huì)，鐘會(huì)強(qiáng)忍下來。帳中鐘會(huì)詢問鄧艾如何入川破敵，鄧艾給鐘會(huì)出了一計(jì)，走陰平小路，鐘會(huì)聽后認(rèn)為此不可，覺鄧艾只是庸才，小路太兇險(xiǎn)，自己要走大路。鄧艾全部看在眼里，決定率領(lǐng)部隊(duì)走陰平小路。蜀道非常之險(xiǎn)，稍不小心便掉下萬丈深淵，鄧艾歷經(jīng)艱險(xiǎn)通過蜀道，劉禪（魯繼先飾）急忙派大將諸葛尚抵擋，全軍覆沒，眾臣紛紛勸劉禪讓出成都，投降魏國(guó)。后主劉禪出城降魏，蜀漢滅亡。

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國(guó)聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國(guó)君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎(jiǎng)賞。國(guó)君口上贊同心中憤恨。

曹操（鮑國(guó)安飾）收到蔡中（李小舟飾）、蔡和（李化飾）的通信，決定探聽虛實(shí)，以防有詐。蔣干（周舟飾）請(qǐng)命，想戴罪立功。周瑜（洪宇宙飾）與魯肅（曹力飾）商議破曹良策，非龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)不可，但是苦無機(jī)會(huì)。正巧蔣干來到，周瑜大悅，蔣干被周瑜關(guān)到西山庵。庵內(nèi)蔣干遇到龐統(tǒng)（祝士彬飾），龐統(tǒng)欲投奔曹操，蔣干為之引薦。二人離開東吳，龐統(tǒng)來到曹寨，觀看了曹操的水軍操練。龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)計(jì)，將曹軍的戰(zhàn)船用鐵鎖相連，這樣士兵在甲板上行走就如同在平地上一樣平穩(wěn)，方能解決北方士兵不適應(yīng)水戰(zhàn)的難題。徐庶（翟萬臣飾）看破龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)，卻未告之其他人。曹操聽信龐統(tǒng)計(jì)策，命人將戰(zhàn)船用鐵鎖連了起來。