李滿彪不想去牽制日軍的活動，林東野派他去剿滅三五支隊，李滿彪知道自己不是對手，只好答應去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個分隊互相保密，不要透露各自的作戰方案，以免再次泄密。王茂林詳細分析了現在的戰局，三五支隊面對日軍和忠義救國軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺壓力很大。吳純擔心林東野此舉會樹敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對此毫不在意，蕭寒寫信約林東野見面，吳純答應陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機打探三五支隊的虛實，不要被蕭寒表現出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。林東野帶吳純和黃志遠等人來赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。吳純是日軍的一號特工，她奉命打探三五支隊的虛實，只是一直無法接近，她終于等到林東野和蕭寒見面這樣的好機會，自燃不肯放過。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來，吳純在營區東張西望，江水英覺得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動帶她去，林東野吃完飯要走

江水英答應給蕭寒十桿槍，蕭寒想帶著被抓的隊員去攻打葛老八，江水英堅決不放胡子明，蕭寒拼命為胡子明求情，王茂林夸江水英是花木蘭，還當場賦詩一首歌頌她，江水英被夸得心花怒放，答應放了胡子明。蕭寒趁機提出平分繳獲的槍支彈藥，江水英考慮再三才勉強答應，還讓三當家跟著蕭寒一同前往。蕭寒看出江水英很欣賞王茂林，小聲叮囑她一番，就帶兄弟們出發了。江水英對王茂林很感興趣，帶他到寨子里參觀了一大圈，王茂林看到山寨兵強馬壯，勸江水英派人增援蕭寒，江水英決定親自帶人前去，下令把他綁起來，派兩個人對他嚴加看管，王茂林給那兩個人擺事實講道理，想讓他們放他下山，他們不為所動。吳純去機要室翻找情報，李滿彪正好進門，對吳純動手動腳，陳漢生及時趕來為吳純解圍，吳純嚇得奪門而出，他狠狠教訓了李滿彪一頓，不許李滿彪招惹林東野的人，李滿彪趁機邀功，葛老八已經答應歸順，他已經和葛老八約好今天見面。三當家和蕭寒等人偷偷來到黑風寨山口，遠遠看到葛老八帶人騎馬下山，蕭寒主動出擊，不費吹灰之力就把葛老八擊斃，江水英隨后趕來，答應把葛老八等人的槍支送給蕭寒，蕭寒大為不滿，王茂林急匆匆趕來，建議先了解葛老八和黑風寨的詳細情況再說，江水英覺

吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時間的隱忍后，吳昆才終于爆發，潛逃而出。他經過考慮后，決定轉而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結案事件時，行政處處長宋強趕來向她報告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴命宋強將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計劃脫不了關系，但從鄭翊處確認此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯簽訂的秘密協議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護下，重回調查局。鄭翊和俞北平聯手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對國民黨方早就監控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對他還有很深的懷疑。與此同時，安德森為保吳昆才，決定于明日發布公告，將吳昆才上調到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發熟睡。在給她蓋毯子的時候，俞北平無意間看見了

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

蕭寒率隊經過姚華康設的關卡，姚華康一眼就認出穿日軍軍服的蕭寒和林雨竹，他提醒手下不要輕舉妄動，任由日軍盤問蕭寒，蕭寒回答不上來被日軍識破，他只好把日軍殺死，姚華康陪著笑臉放蕭寒一行人過關卡，還提醒手下不許把此事透露出去。小林武義發現不對勁，懷疑蕭寒帶人從別處逃走了，他下令各個關卡嚴密封鎖。日軍發動了一次又一次進攻，胡子明眼看著戰友們一個個倒下，他拼死戰斗到最后一刻，眼看日軍就要沖上來，胡子明把僅剩的四個手榴彈握在手上，等日軍一點點靠近，他拉響手榴彈和他們同歸于盡。小林武義來到陣地，為胡子明等人拼死奮戰到最后的精神折服。蕭寒帶領戰士們來到日軍最后一個關卡，他讓大家做好戰斗準備。他一聲令下，戰士們沖鋒在前，很快把日軍的據點拿下，掩護四名美國人順利突圍出去。事后，陳納德將軍親筆致信朱德總司令，對新四軍對美機飛行員的救助表示感謝，他在信中說“此次，蒙得中國游擊隊戰士營救，納得對彼等之光蓉工作尤為感奮，彼等見義勇為，敝軍全體官兵均欽佩之至”。胡子明和35名戰友們英勇犧牲，戰士們把他們安葬在根據地，蕭寒從墓地回來就把自己關在房間里大哭不止，戰士們都為之動容，王茂林讓林雨竹好好勸勸蕭寒。蕭寒心里充滿