田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍?zhuān)×执蟀l(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長(zhǎng)朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽(tīng)到大家對(duì)劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過(guò)朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國(guó)民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭(zhēng)取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說(shuō)，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

劉洪犧牲了，大家都沖動(dòng)的要去給他報(bào)仇，被李正強(qiáng)拉下來(lái)，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報(bào)，聽(tīng)組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊(duì)，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車(chē)，六子炸掉了鬼子的鐵甲車(chē)，游擊隊(duì)順利地把糧食截獲，百姓重新樹(shù)立起了對(duì)游擊隊(duì)的信心。游擊隊(duì)不能群龍無(wú)首，大家選舉彭亮為代理大隊(duì)長(zhǎng)。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽(tīng)游擊隊(duì)的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊(duì)，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊(duì)長(zhǎng)，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊(duì)伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍?zhuān)瑑扇酸樇鈱?duì)麥芒。

"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線(xiàn)，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車(chē)搞槍?zhuān)鯊?qiáng)滿(mǎn)口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車(chē)卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來(lái)準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

芳林嫂就是不開(kāi)口，松尾的女兒纓子決定來(lái)“軟”的，被芳林嫂罵了個(gè)狗血噴頭。高敬齋六十大壽，突然收到了鐵道游擊隊(duì)的一份賀禮，為了自己的安全，高敬齋決定停辦壽筵。游擊隊(duì)在老百姓中流傳“紅黑賬”，他們說(shuō)動(dòng)了二妞，讓她給高敬齋捎了封信，高敬齋成了驚弓之鳥(niǎo)，他悄悄的離開(kāi)了高家大院，住進(jìn)了劉保長(zhǎng)家，劉保長(zhǎng)給他看了游擊隊(duì)的通牒，高敬齋一怒之下住進(jìn)了旅館。松尾派人監(jiān)視，他準(zhǔn)備逼高敬齋回去繼續(xù)和游擊隊(duì)斗。

"在山東省聊城六區(qū)保安司令部里，范筑先以及部下將官正在召開(kāi)緊急會(huì)議，汪金良參謀長(zhǎng)向大家介紹戰(zhàn)局，日軍正兵分三路向六區(qū)，五區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，西路攻打館陶，中路直逼林清，清平，東路正與高堂守軍李相臣團(tuán)激戰(zhàn)，企圖對(duì)六區(qū)形成西，北兩翼鉗制，如果高堂失守，北面不保，司令部就會(huì)面臨東，西，北三面日軍。與此同時(shí)，日軍的飛機(jī)，以及地面部隊(duì)的坦克，大炮對(duì)這些地區(qū)展開(kāi)地毯式猛烈轟炸，盡管戰(zhàn)士們奮力抵抗，可是傷亡慘重，百姓們四散逃走。由于韓復(fù)渠十天前將范筑先部隊(duì)的兵力調(diào)走，留守城里的不足一個(gè)營(yíng)，和日軍的人數(shù)持平但是武器裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日軍。而此時(shí)，日軍司令部也在召開(kāi)緊急會(huì)議，他們準(zhǔn)備加快進(jìn)攻的速度，盡快占領(lǐng)山東。司令范筑先很焦急來(lái)回踱步。這時(shí)，山東省府呂秘書(shū)長(zhǎng)打電話(huà)來(lái)，向范筑先轉(zhuǎn)達(dá)韓復(fù)榘主席的命令，為了免除千年古城省府濟(jì)南遭受戰(zhàn)火涂炭，保護(hù)幾十萬(wàn)百姓及將士的生命，他們決定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，撤離濟(jì)南，要求范筑先帶領(lǐng)所轄十二縣公職及武裝，三日內(nèi)趕到歸德鎮(zhèn)上官村向韓復(fù)渠復(fù)命。范筑先聽(tīng)完，他非常憤懣，無(wú)奈地宣布立刻散會(huì)。范筑先留下汪金良參謀長(zhǎng)，姚郁光副處長(zhǎng)，向他們轉(zhuǎn)達(dá)了韓復(fù)渠撤退的命令，汪金良提醒他要當(dāng)機(jī)立斷，姚郁光擔(dān)心李相臣支撐