和珅在家等了許久不見芊芊到來，卻聽見紀府門口劉全的暗號，和珅出奸計讓劉全教訓荔枝。 皇上找皇后商量如何對付和珅、紀曉嵐二人，皇后覺得二人都是大清國的支柱，不可缺少，誰都動不得。 芊芊回到紀府，身負重傷，杜小月為她包扎傷口時，在芊芊的身上發現了一個繡有“嵐”字的手絹。杜小月、和珅一起聲討紀曉嵐，說芊芊是紀曉嵐的私生女，紀曉嵐百口難辨，以上朝為名躲過二人的逼問。 在朝上，二人已經事先約定好，紀曉嵐稱患眼疾，和珅稱患腿疾，二人一起請辭。皇上看到二人得意的樣子，氣不打一處來，不但準奏而且送二人每人一服當歸。 在紀府，杜小月又開始對紀曉嵐逼供，紀曉嵐無奈道出了自己以前的一段傷心往事，但稱自己真的和芊芊無關。 任草木娶妻，紀曉嵐、杜小月前來祝賀，沒想到在拜天地時，眾多青樓的女子前來搗亂，荔枝羞愧難當，跑出九州茶鋪。 回到紀府，紀曉嵐、杜小月大罵和珅，和珅卻不以為然，最后被二人轟走。 芊芊蘇醒，想見紀先生，紀曉嵐無奈只好又把和珅請了回來。和珅安慰芊芊，又接著讓紀曉嵐續寫故事，自己讀給芊芊聽，紀曉嵐為了不讓芊芊受到刺激，只好同意。

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

皇上在大殿之上戲耍二人，沒有恢復二人的官職，繼續讓二人留在府中休養生息。 回到紀府和珅質問紀曉嵐是不是激怒了皇上，紀曉嵐裝傻，二人又開始爭執起來，結果被芊芊見到，二人只好又開始演起角色對換的戲。 太后問皇上為何沒有恢復紀曉嵐、和珅的官職，皇上把當晚去紀府的事告訴太后，覺得自己太冤枉，自己和秦嵐一點關系都沒有。 和珅繼續給芊芊講故事，紀曉嵐在暗處繼續編寫，芊芊越聽越精神，結果鬧得和珅、紀曉嵐一晚上沒怎么睡，次日上朝二人打不起精神，沒想到皇上也稱病沒有上朝。 乾隆一個人偷偷來到紀府，碰見了芊芊，結果被芊芊誤認為是場戲的，二人聊得很投緣。和珅、紀曉嵐回到紀府，見到皇上后大驚失色，特別是和珅怕自己真正的身份暴露，和紀曉嵐商量起來。最后三人一起演戲給芊芊看，紀曉嵐心中覺得委屈。 三人在包間吃飯，和珅、紀曉嵐還是認為乾隆就是芊芊的生父，乾隆覺得二人無理取鬧，感覺二人不但是打擊報復，而且似乎有什么陰謀，最后皇上決定親自把真相查出。 三人回到草堂，結果紀曉嵐被芊芊當作和珅而攆走，在紀府門口遇見前來尋找芊芊的任草木夫婦，紀曉嵐大喜與二人商量一計。 荔枝進府，跪在和珅面前，求“假紀曉嵐”為自己做主，最后在

和家猖狂 乾隆出面 乾隆側聞順天府捉拿到的女飛賊花娘頗具姿色，于是決定親自御審。和家猖狂，紀曉嵐稱有心無力，更促陸琳瑯少管閑事為妙，實則想唆使她找乾隆出面。但怡和軒失火，紅蓮已被押走；各人更同在被燒毀書館現場偶遇。 乾隆欲聽紅蓮說書，和珅多番推搪不果，只好說出紅蓮已被收監。 紀曉嵐到刑部欲救紅蓮，卻發現人已不在天牢中；書館神速修好，乾隆親臨聽，和珅卻被陸琳瑯揭穿，臺上說書人并非紅蓮。事后和珅罕有地主動請紀曉嵐與陸琳瑯吃飯飲酒；言談間卻埋怨因其多事令皇上出宮。是夜，劉全受命動殺人，不料袁洪非但不死，竟血流披面回和府，將和珅嚇個半死，他更暗示以此作罪證；更說出記載了和府訪客數據的紀錄已被老父「不小心」帶返家鄉。 乾隆追問紅蓮下落，和珅稱病不上朝；紀曉嵐藉探病強見，為其把脈后竟說他為紅蓮一事勞心勞力，有苦不能言是真病。紀曉嵐更奉上偏方，要和珅白烚烏鴉，一日一只，三四日即愈云云。

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災情慘重。紀曉嵐適時而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀曉嵐與陸琳瑯遠行城外，驚見大批災民；翌日乾隆謂獲報山東無災，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀曉嵐學習學習。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀曉嵐轉送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經，一個月不見人云云。