蔣介石在重慶密切注視紅軍的動(dòng)向，認(rèn)為紅軍反復(fù)無常是陷入絕境，下令在古藺地區(qū)收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結(jié)。毛澤東突然下令揮兵東進(jìn)，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽親自指揮。四渡赤水后，紅軍開始實(shí)施整體戰(zhàn)略的第二步：把滇軍調(diào)出云南。劉伯承命紅九軍團(tuán)佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團(tuán)隱蔽行軍南下，迅速進(jìn)抵烏江。紅軍主力迅速抵達(dá)烏江，因敵軍防范甚嚴(yán)，紅軍在狂風(fēng)暴雨中搶渡烏江成功。為掩護(hù)主力向云南急進(jìn)，紅軍佯攻貴陽，迫使蔣介石下令調(diào)距離貴陽最近的滇軍主力孫渡救駕。當(dāng)孫渡率滇軍趕到貴陽，我紅軍主力隱蔽集結(jié)，只派少數(shù)部隊(duì)向東活動(dòng)。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團(tuán)會(huì)師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進(jìn)。

1965年，嚴(yán)小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴(yán)師母一時(shí)急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴(yán)先生接回家。嚴(yán)師母怪嚴(yán)先生，倆人爭吵。程先生病愈回到家家里，聽到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來到平安里，王琦瑤見到程先生，王琦瑤驚喜萬分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當(dāng)心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……

薇薇在街上游蕩，碰到老克臘。老克臘溫和勸慰。薇薇喝醉，老克臘送她回家，見到王琦瑤，似曾相識(shí)的感覺。康明遜到王琦瑤家做客。回憶起過去打麻將的時(shí)光，非常懷念。許媛媛來，拿出和康明遜的全家福，述說自己的生活。 薇薇約嚴(yán)小弟吃飯，薇薇表示希望永遠(yuǎn)做朋友。嚴(yán)小弟傷感。小弟出國后，薇薇和老克臘一起出去玩了。薇薇和老克臘講起母親王琦瑤的事情。老克臘驀然想起曾在雜志上看到的上海三小姐……

兩河口會(huì)議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔(dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來為救廖承志，策略地對(duì)張國燾說：廖承志就交給你了。

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關(guān)，進(jìn)而攻占遵義的作戰(zhàn)計(jì)劃。并將攻占婁山關(guān)的重任交紅一、三軍團(tuán)，由彭德懷、楊尚昆統(tǒng)一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關(guān)，毛澤東以詩人的情懷寫下不朽詩篇《憶秦娥。婁山關(guān)》。紅軍攻占婁山關(guān)，王家烈無力固守遵義，遂迭電貴陽的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部兩天之內(nèi)難以趕到遵義求援，以野戰(zhàn)軍司令部的名義，命令紅一、三軍團(tuán)連續(xù)作戰(zhàn)，向遵義發(fā)起猛攻。在攻占領(lǐng)遵義新城的戰(zhàn)斗中。紅三軍團(tuán)參謀長鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來、朱德利用敵吳奇?zhèn)ゲ績蓚€(gè)師趕來增援，在遵義城南部署了圍點(diǎn)打援的第二戰(zhàn)役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來贊成，中革軍委簽發(fā)命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調(diào)整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準(zhǔn)了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運(yùn)動(dòng)。蔣介石從各路情報(bào)中獲知毛澤東動(dòng)向，改變了戰(zhàn)役部署。毛澤東依敵我雙方態(tài)勢(shì)在鴨溪按兵不動(dòng)，靜觀待變。