曹操（鮑國(guó)安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒(méi)有采納陳宮之計(jì)。呂布欲獻(xiàn)女兒與袁術(shù)，聯(lián)姻以破曹軍，但袁術(shù)責(zé)怪呂布反復(fù)無(wú)常，說(shuō)只有呂布親自前去，才可聯(lián)姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯(lián)手獻(xiàn)計(jì)水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續(xù)與曹操里應(yīng)外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養(yǎng)老，并收復(fù)了大將張遼。

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來(lái)，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場(chǎng)中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時(shí)遭到了挑釁。因?yàn)榭荚嚨呐R近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時(shí)考官卻宣布第一場(chǎng)試題為對(duì)錯(cuò)問(wèn)答比賽。

曹操得知關(guān)羽離開(kāi)后，帶人追去并送錦袍一件，關(guān)羽用刀挑起，謝過(guò)后毅然離開(kāi)。關(guān)羽保護(hù)二位嫂嫂來(lái)到東嶺關(guān)，守將孔秀百般阻撓被關(guān)羽殺了。洛陽(yáng)太守韓福又?jǐn)r阻關(guān)羽，韓福、孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn)，死于關(guān)羽刀下。關(guān)羽來(lái)到汜水關(guān)，守將卞喜在鎮(zhèn)國(guó)寺設(shè)下埋伏，寺中主持與關(guān)羽是同鄉(xiāng)，便暗示關(guān)羽，關(guān)羽大怒殺了卞喜。到了滎陽(yáng)，太守王植要放火燒死關(guān)羽為親戚韓福報(bào)仇，王植手下胡班護(hù)送關(guān)羽出城，王植趕來(lái)追殺，并帶來(lái)胡班首級(jí)，關(guān)羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關(guān)羽渡河，慘死關(guān)羽刀下。

佐良娜、蝶蝶和堇最近遇到了一件煩心事，她們總感覺(jué)有人跟蹤她們，被跟蹤了幾次之后蝶蝶終于逮到了這個(gè)跟蹤狂。隔壁班的紛暗戀著堇，不敢表達(dá)愛(ài)意的他選擇偷偷跟在堇的后面，在蝶蝶的鼓勵(lì)下紛鼓起勇氣告白，被拒絕后紛心生恨意，等到再次見(jiàn)到紛時(shí)博人又看到了那股邪惡的力量。

為了抓捕肆意妄為的白夜團(tuán)，警務(wù)部命令下忍們?cè)谄綍r(shí)任務(wù)中多加留意白夜團(tuán)的動(dòng)向，但禁止戰(zhàn)斗。巖部不聽(tīng)勸告前去追捕白夜團(tuán)，梅塔爾在戰(zhàn)斗中不幸負(fù)傷，博人等人前來(lái)探病時(shí)看到電視正在播放白夜團(tuán)的新聞，雖然白夜團(tuán)擾亂治安但也確實(shí)有人對(duì)他們心存感激，鹿臺(tái)對(duì)此陷入了迷茫。