"從前線歸來的退伍戰士艾長安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個軍禮，心中大喊一聲，我回來了，這里有他兒時的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來華汽實習的大學生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過去一個蘋果，沈夏也沒客氣，直接啃了起來，徐弛看到沈夏對一本詩集異常珍護，便提出借來看看，他翻到詩集的扉頁上寫著艾長安的名字，不由得心中有了一絲擔心，這個人似乎與沈夏的關系不一般，徐弛借用書中的詩句來提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權利，沈夏并沒有順著他的話來，而是以主人的身份歡迎他們選擇來華汽實習。艾長安搭上了發小何小軍和劉國慶的車一起到火車站接人，艾長安特意買了一根冰棍，因為那是沈夏的最愛，他興沖沖地轉身想快速去見沈夏，不料和一個人撞了個滿懷，湊巧的是那個人掉下了一個偷東西的鑷子，二人四目相對，小偷轉頭就跑，幾個人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長安，只是一聲喊，直接就嵌進了艾長安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來，看到小偷跑了過來，沈夏伸出一腳，小偷應聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長安望向另一個女人，他想起小人曾經和這個女人有接觸

鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領邀請到其駐地黑林設宴答謝。

王家烈引狼入室，被蔣介石借機解除了職務。""云南王""龍云不想讓這種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來盡快組織情報人員破譯敵人新密碼。會理強攻不下，中共中央在城郊召開了政治局擴大會議，統一了認識，維護了團結。毛澤東提出的北上過穿彝族區，越過大渡河與四方面軍會合的計劃得到批準。為順利通過語言不通的彝族區，由劉伯承、聶榮臻率領先遣隊向彝寨走去，紅軍堅持執行不準開槍的命令，先遣隊工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊工兵連。先遣隊前衛連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區決定與小葉丹結盟。紅軍順利通過彝族區。

在塔里忽臺的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因為幾個偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當場責打與教訓鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓，從此兄弟之間親密無間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結識了一位知心朋友博兒術。在博兒術的協助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內外！

三人關在牢房內，蔣莉莉被卷進這場無妄之災，程先生感到愧疚。莉莉的突然失蹤，蔣太太七妹驚惶失措。最后才知道，有關方面已經把蔣莉莉被捕的消息傳到了南京蔣父處。蔣莉莉被放出獄后，便打電話給蔣父要求其幫忙放了程先生，蔣父嚴辭拒絕，蔣莉莉氣絕。王琦瑤在家，蔣莉莉慌張進來，讓李主任幫忙救程先生。李主任在南京公館，意外接到王琦瑤打來的電話，李主任為了王琦瑤，連夜趕到上海，當小嫣紅發現宋副官出賣李主任時已經遲了，最終被殺害。李主任到上海后，遇刺身亡，死在王琦瑤的懷里。心過度的王琦瑤回到蘇州鄔橋外婆家……