Graduation Day, Part One：市長準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊(duì)人必須回到高中阻止另一場天啟。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險境。