遵義會(huì)議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。周恩來(lái)在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會(huì)議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來(lái)負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來(lái)為軍事指揮者等決議。此時(shí)，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來(lái)向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會(huì)議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠(chéng)在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開(kāi)貴陽(yáng)，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請(qǐng)劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時(shí)內(nèi)趕到，潘佐的部隊(duì)不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報(bào)不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來(lái)遂派總預(yù)備隊(duì)干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。

五人游玩，程先生為他們四人拍照，程先生敏感的發(fā)現(xiàn)王琦瑤與康明遜的異樣。突然王琦瑤身體不適，程先生關(guān)切詢問(wèn)，送到醫(yī)院后，醫(yī)生診斷為王琦瑤懷孕，程先生擔(dān)心。王母來(lái)看王琦瑤，發(fā)現(xiàn)王琦瑤懷孕，震驚。逼問(wèn)小孩來(lái)歷，王琦瑤不厭其煩，王母心里知道孩子和程先生沒(méi)有關(guān)系。母女爭(zhēng)吵起來(lái)，程先生勸王母。嚴(yán)師母從娘姨口中得知王琦瑤懷孕了。嚴(yán)師母大驚，來(lái)到康家，告知追問(wèn)康明遜。康明遜臉色驟變，連忙否認(rèn)。康明遜來(lái)看王琦瑤。道歉自責(zé)，正好，程先生來(lái)……

"從前線歸來(lái)的退伍戰(zhàn)士艾長(zhǎng)安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個(gè)軍禮，心中大喊一聲，我回來(lái)了，這里有他兒時(shí)的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來(lái)華汽實(shí)習(xí)的大學(xué)生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長(zhǎng)徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過(guò)去一個(gè)蘋(píng)果，沈夏也沒(méi)客氣，直接啃了起來(lái)，徐弛看到沈夏對(duì)一本詩(shī)集異常珍護(hù)，便提出借來(lái)看看，他翻到詩(shī)集的扉頁(yè)上寫(xiě)著艾長(zhǎng)安的名字，不由得心中有了一絲擔(dān)心，這個(gè)人似乎與沈夏的關(guān)系不一般，徐弛借用書(shū)中的詩(shī)句來(lái)提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權(quán)利，沈夏并沒(méi)有順著他的話來(lái)，而是以主人的身份歡迎他們選擇來(lái)華汽實(shí)習(xí)。艾長(zhǎng)安搭上了發(fā)小何小軍和劉國(guó)慶的車(chē)一起到火車(chē)站接人，艾長(zhǎng)安特意買(mǎi)了一根冰棍，因?yàn)槟鞘巧蛳牡淖類(lèi)?ài)，他興沖沖地轉(zhuǎn)身想快速去見(jiàn)沈夏，不料和一個(gè)人撞了個(gè)滿懷，湊巧的是那個(gè)人掉下了一個(gè)偷東西的鑷子，二人四目相對(duì)，小偷轉(zhuǎn)頭就跑，幾個(gè)人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長(zhǎng)安，只是一聲喊，直接就嵌進(jìn)了艾長(zhǎng)安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來(lái)，看到小偷跑了過(guò)來(lái)，沈夏伸出一腳，小偷應(yīng)聲倒地，可是錢(qián)包卻不在小偷的身上，艾長(zhǎng)安望向另一個(gè)女人，他想起小人曾經(jīng)和這個(gè)女人有接觸

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開(kāi)札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開(kāi)始形成一支獨(dú)立的力量。