Doublemeat Palace：驅(qū)魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪，她質(zhì)疑Anya和Xander的感情。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無(wú)奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛(ài)國(guó)商人。電視劇邊城劇照池田對(duì)梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國(guó)領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來(lái)之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來(lái)客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒(méi)有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來(lái)客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對(duì)付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過(guò)去，黑澤見(jiàn)到他后進(jìn)行詢問(wèn)，梁文權(quán)說(shuō)明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹(shù)解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來(lái)到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見(jiàn)到老板裴富貴，李文說(shuō)明來(lái)由，他沒(méi)提那批家具，不知情的葛琳無(wú)意中說(shuō)出家具，李文對(duì)她大加指罵，特務(wù)聽(tīng)到家具

池田竊取了梁文權(quán)準(zhǔn)備搗毀秘密基地的情報(bào)，在梁文權(quán)和駱小冬的婚禮上，將梁文權(quán)劫掠至秘密基地。此時(shí)，李文和葛琳已經(jīng)預(yù)先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準(zhǔn)備。但就在此時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)梁文權(quán)出現(xiàn)在對(duì)面。

池田來(lái)到總力社，邀請(qǐng)梁文權(quán)和葛琳一同前往。臨出發(fā)前，李文要求通知國(guó)民黨部隊(duì)停止行動(dòng)，梁文權(quán)不允，說(shuō)如此難得的殲敵機(jī)會(huì)絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)。關(guān)鍵時(shí)刻，李文冒著生命危險(xiǎn)，命令夏至、老康配合他的苦肉計(jì)。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。